تحديد سعر الطرح النهائي للمتحدة الدولية وتغطية الاكتتاب 132 مرة!

قام المستثمرون بضخ طلبات بقيمة 131 مليار ريال سعودي (34.8 مليار دولار) للاكتتاب العام الأولي لشركة المتحدة الدولية للخدمات المالية سعودية، في أحدث مثال على الطلب القوي على بيع الأسهم في المملكة.

تمت تغطية الاكتتاب العام لشركة "المتحدة الدولية القابضة" في الرياض 132 مرة، وفقاً لبيان يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تجمع الشركة الأم "إكسترا (TADAWUL:4003)" - المعروفة باسم "إكسترا" - 990 مليون ريال من خلال بيع حصة بنسبة 30% في الصفقة.

وتم تحديد السعر النهائي عند 132 ريالاً للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق التسويقي، مما يعكس قيمة سوقية تبلغ 3.3 مليار ريال. وقد تم بيع العرض بالكامل خلال دقائق من فتح دفاتر الطلبات الشهر الماضي.

تلقى العديد من عمليات بيع الأسهم الأخيرة في السعودية طلبات كبيرة من المستثمرين، حيث تم تغطية الاكتتاب لشركة مستشفيات بقيمة 763 مليون دولار، وهو الأكبر في المملكة هذا العام، 119 مرة، في حين تم تغطية اكتتاب نادر لشركة تقنية مالية 129 مرة.

تنضم "يونايتد إنترناشيونال" إلى عدد متزايد من الطروحات الخاصة في القطاع الخاص في الشرق الأوسط، وهو سوق كان تقليدياً يهيمن عليه شركات مملوكة للدولة.

جمعت سلسلة متاجر "لولو ريتيل هولدينغز" 1.72 مليار دولار من إدراجها الموسع في أبوظبي الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، تستعد شركة "طلبات" لطرح عام أولي في دبي قد يمنحها قيمة سوقية تتجاوز قيمة الشركة الأم - "دليفري هيرو SE".

كما تخطط شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات "ألفا داتا" للإدراج في الإمارات العربية المتحدة، بينما تفكر شركة "تابي"، المتخصصة في خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، في طرح أسهمها في السعودية.

تعتبر "إكسترا" من أكبر مزودي خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة من خلال وحداتها - "تسهيل للتمويل" و"بروكو للخدمات المالية"، وفقًا لموقعها الإلكتروني.

انتهت فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤسسيين، بينما سيتم فتح باب الاكتتاب للأفراد في 19 نوفمبر ولمدة يومين. وتعد "إتش إس بي سي (HSBC) السعودية" المستشار المالي ومدير الاكتتاب الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب للطرح، بينما تعمل "إي إف جي هيرميس (EGX:HRHO) (EFH Hermes) كيه إس إيه" كمدير سجل الاكتتاب المشترك.