العملاق الإماراتي يستعد للطرح في سوق أبوظبي..والطرح في تاسي مستبعد الآن

كشفت تقارير أن شركة التجزئة العملاقة في الإمارات "مجموعة لولو العالمية" ستبيع 25% من حصتها في ذراع التجزئة والأعمال المرتبطة بالتوريد، ما سيجمع ما بين 1.7 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار، مما يعني تقييمًا يتراوح بين 6.5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار..

وبحسب معلومات من مصادر من المتوقع أن تعلن مجموعة لولو عن خططها للمضي قدمًا في الطرح العام الأولي (IPO) في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) بحلول بداية الأسبوع المقبل.

سيتم الإعلان عن التسعير بحلول نهاية أكتوبر، وستخصص نسبة من الأسهم للموظفين. ومن المتوقع أن تبدأ الأسهم التداول في سوق أبوظبي بحلول منتصف نوفمبر.

لن يمضي الطرح المزدوج في سوق الأسهم السعودية (تداول) قدمًا في الوقت الحالي، ولكن المحادثات لا تزال جارية بشأن إدراج محتمل في المستقبل، وفقًا لما صرحت به مصادر لـ "زاوية".

تم الاستعانة ببنوك مثل "الإمارات دبي الوطني (DFM:ENBD) كابيتال"، "إتش إس بي سي (LON:HSBA) هولدينغز"، "بنك أبوظبي التجاري"، و"سيتي غروب" لتنظيم الطرح العام. وتم تعيين "مويلس آند كومباني" كمستشارين ماليين.

تدير مجموعة لولو 260 متجرًا و24 مركزًا تجاريًا عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والهند والشرق الأقصى، وقد تأسست في التسعينيات على يد يوسف علي وتتخذ من أبوظبي مقرًا رئيسيًا لها.

اشترت شركة "القابضة" ADQ حصة 20% من المجموعة بقيمة تزيد قليلاً عن مليار دولار في عام 2020، مما مهد الطريق لاستثمار يدعم توسع المجموعة في مصر.

كما أن مجموعة لولو تعمل في تطوير مراكز التسوق، والتصنيع، وتجارة السلع، والأصول الفندقية والعقارات.

في أغسطس 2023، تم الإبلاغ عن أن مجموعة لولو جمعت 10 مليارات درهم إماراتي لإعادة تمويل الديون قبل الطرح العام الأولي المحتمل، حيث أوضحت الشركة أن هذه الخطوة ستمكنها من تعزيز تواجدها عبر افتتاح 80 متجر هايبر ماركت جديد في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وخارجها، مع تعزيز شبكات سلسلة التوريد وقدرات التجارة الإلكترونية.

وذكرت مجموعة لولو أن حجم مبيعاتها السنوية بلغ حوالي 8 مليارات دولار في عام 2022، وفقًا لموقعها الإلكتروني.

قد يكون هذا الطرح هو الرابع في سوق أبوظبي هذا العام، بعد "إن إم دي سي إنرجي"، التي جمعت 877 مليون دولار، و"ألف إيديوكيشن هولدينغ بي إل سي"، التي جمعت 515 مليون دولار، و"إيه دي إن إتش كاترينغ"، التي ستطرح أسهمها في سوق أبوظبي في 23 أكتوبر.

بالنسبة للإمارات، هذا هو الطرح العام التالي الكبير في قطاع التجزئة بعد "سبينس"، مشغل محلات التجزئة الفاخرة في الإمارات وسلطنة عمان، الذي جمع 1.38 مليار درهم إماراتي (375 مليون دولار) عبر طرحه العام الأولي في سوق دبي المالي (DFM:DFM) في أبريل.

---

تنبيه: هذا المقال مكتوب لأغراض معلوماتية فقط. لا يقصد منه تشجيع شراء أي أصل، ولا يعتبر طلب أو عرض أو توصية أو اقتراح للاستثمار. نود أن نذكركم أن كل أصل يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة ومخاطره كبيرة، بالتالي أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تعود للمستثمر. كما أننا لا نقدم أي خدمات استشارية للاستثمار.