الأسهم التكنولوجية تدفع السوق الأمريكية للصعود رغم قوة التضخم

أبرز العناوين:

• أسعار المستهلك الأمريكية تسجل مفاجأة صعوديه أخرى، لكن خفض الفائدة لا يزال قائما.
• بنك اليابان يفكر في رفع أسعار الفائدة في مارس.
• الأسواق تعزز الرهانات على خفض بنك إنجلترا للفائدة بعد تباطؤ نمو الأجور.
• الأسهم تسجل ارتفاعات قياسية أكثر مع صعود داكس وستاندرد آند بورز 500.

تحركات سوق الفوركس: 

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا قويا بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأعلى من المتوقع، حيث جاءت جميع المؤشرات أقوى من توقعات الأسواق، مع انتعاش عدد من القطاعات مرة أخرى بعد بضعة أشهر من التباطؤ، حيث تسارعت متوسطات التضخم الأساسي الأمريكي لمدة 3 أشهر و 6 أشهر، ومع ذلك، انخفضت الخدمات الأساسية بسبب انخفاض تكاليف المأوى، لكن أسعار السلع الأساسية ارتفعت للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، ولذلك، ارتفع مؤشر الدولار مجددا قرب مستوى 103.09 نقطة (مستوى فيبوناتشي الرئيسي 38.2%)، وذلك قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب.
بينما تفوق اليورو على جميع نظرائه واستقر زوج اليورو دولار أعلى مستوى 1.09 نقطة، فلا يزال الاختراق الصعودي الذي حدث بالأسبوع الماضي لا يزال قائما مع وجود المقاومة قرب مستوى 1.0981 نقطة، حيث لم تتغير بيانات مؤشر أسعار المستهلك الألماني لشهر فبراير مقارنة بالبيانات الأولية ليستقر عند 0.4% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي.

افتح حساب مع وسيط موثوق 

ومن جانب اَخر، لقد انخفض الجنيه الاسترليني إلى مستوى منخفض عند 1.2746 نقطة قبل تقليص الخسائر، حيث كان الجنيه الاسترليني في موقف دفاعي بعد نمو الأجور بشكل أضعف من المتوقع (5.6% مقابل 5.7% المتوقعة و5.8% السابقة). كما ارتفع معدل البطالة أيضا، وذلك على الرغم من وجود شكوك حول موثوقية هذه الإحصائيات، ومن المقرر أن يرحب بنك إنجلترا بتباطؤ ضغوط الأجور وسوق العمل عند اجتماعه في الأسبوع المقبل. وهذا عزز توقعات الأسواق حيال أول خفض للفائدة البريطانية بنحو ربع نقطة مئوية خلال أغسطس المقبل.

وكذلك، ارتد زوج الدولار ين من مستوى التصحيح (38.2%) عند مستوى 146.81 نقطة، ويقع مستوى فيبوناتشي الثانوي التالي عند مستوى 148.37 نقطة، حيث لم تساعد تعليقات محافظ بنك اليابان أويدا بشأن الاستهلاك الضعيف الين في البداية، ولكن التقارير لوسائل الإعلام المحلية حول بداية إنهاء السياسة التحفيزية في مارس إذا تجاوزت مفاوضات الأجور النقابية بشكل كبير مكاسب العام الماضي البالغة 3.8%، وأن اجتماع بنك اليابان في الأسبوع المقبل لا يمكن التنبؤ به مع انقسام المسؤولين بين مارس وأبريل.

وبدوره، انخفض الدولار الاسترالي وزوج الاسترالي دولار إلى ما دون 0.66 نقطة وذلك لليوم الثاني على التوالي من الخسائر، بينما ارتفع زوج الدولار كندي فوق المتوسط المتحرك البسيط لأجل 200 يوم قرب مستوى 1.3478 نقطة والمتوسط المتحرك البسيط لأجل 50 يوم عند مستوى 1.3470 نقطة. وكانت شهية المخاطرة مرتفعة نسبيا بينما تباينت أسعار النفط.

تحركات سوق الأسهم

الأسهم الأمريكية: ارتفعت الأسهم الأمريكية مع عودة شركات التكنولوجية لتحقيق مكاسب كبيرة، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا بنسبة 1.12% قرب 5175 نقطة. وكذلك، ارتفع مؤشر ناسداك 100 الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا بنسبة 1.49% ليغلق عند 18219 نقطة. وأيضا، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.61% إلى 39005 نقطة. ولقد شوهدت أدنى مستويات الأسهم مباشرة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، حيث سجل مؤشر S&P 500 مستويات إغلاق قياسية جديدة، بينما ارتفعت أسهم شركة  Oracle بنسبة 11.5% مع ارتفاع الأرباح وقوة الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث قالت الشركة إنها ستصدر إعلانا مشتركا مع شركة Nvidia، في الأسبوع المقبل. وكذلك، أغلقت أسهم Nvidia عند أعلى مستوياتها خلال اليوم، مرتفعة بأكثر من 7%.

العقود الآجلة الآسيوية: تم تداول أسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل متباين مع انتظار الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، ولقد انخفض مؤشر Nikkei 225 في وقت مبكر من الجلسة بسبب حديث بنك اليابان المتشدد، ولكن امتناع أويدا عن التعليق بهذا الشأن أدى إلى تعويض المؤشر لخسائره.

الذهب: لقد تم بيع الذهب أخيرا بعد تسعة أيام متتالية من الارتفاع، حيث ارتفعت عائدات السندات الأمريكية بعد أرقام التضخم الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، ولقد شوهدت أوقية الذهب قرب مستوى 2148 دولارا، ويقع مستوى تصحيح فيبوناتشي الأول (23.6%) من ارتفاعات فبراير قرب مستوى 2145 دولارا.

الأسواق تترقب بيانات جديدة

بدأت الأسواق تتماشى مع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتترقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في شهر يناير بنسبة 0.2% بعد انكماش بنسبة 0.1% في ديسمبر، رغم أن بريطانيا دخلت في ركود فني خلال الربع الرابع، ولكن هناك آمال كبيرة في أن ينتهي ذلك هذا العام. وقد عزز كل هذا الدعم للجنيه الاسترليني وهو العملة الرئيسية الأفضل أداء مقابل الدولار الأمريكي والوحيدة في المنطقة الإيجابية. ومن المقرر أن يجتمع بنك إنجلترا في الأسبوع المقبل مع التركيز على مؤشر أسعار المستهلك في اليوم السابق للقرارات، ولقد تم تجاهل مفاجأة صعوديه أخرى في بيانات التضخم الأمريكية من قبل أسواق الأسهم والتي ارتفعت بشكل مباشر بسبب صعود الشركات التكنولوجية، وكان مؤشر راسل للشركات الصغيرة ثابتا خلال اليوم.
لقد ارتفعت عائدات السندات الأمريكية بشكل هامشي مع تراجع توقعات تخفيضات أسعار الفائدة لعام 2024 من 88 نقطة أساس قبل البيانات إلى 83 نقطة أساس بعد ذلك، ربما تفكر الأسواق في الصورة الأكبر مع لارتفاع التضخم الذي لم تشهده الولايات المتحدة إلا في المأوى والبنزين، وهناك أيضا ثلاثة تقارير أخرى عن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ونفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) وتقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) تترقبها الأسواق قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في يونيو المقبل.

التحليل الفني اليومي ... مؤشر داكس يسجل ارتفاعات قياسية إضافية

نجح مؤشر داكس 40 في تحقيق ارتفاعات قوية بعد التوقف لالتقاط الأنفاس خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، حيث نجح المؤشرات الألمانية في تحقيق ذروة جديدة أخرى على الإطلاق، وارتفاع مؤشر داكس يعتبر خبر جيد نادر في ألمانيا، حيث تم تخفيض توقعات نموها مؤخرا لعام 2024 من 1.3% إلى 0.2%، ولكن مؤشر داكس لم يتجاوب مع هذه البيانات الاقتصادية، حيث توجد علاقة عكسية قوية بين أداء ألمانيا الاقتصادي وأداء سوق الأسهم، نظرا لأن إيرادات غالبية الشركات ليست في ألمانيا، وبالتالي فإن بيانات النمو الاقتصادي أقل أهمية، بل إن بيانات الاقتصاد الأمريكي أصبحت أكثر أهمية، وكذلك، تباطؤ التضخم في منطقة اليورو يعتبر أحد العوامل الداعمة لمعنويات المستثمرين. وأيضا، فإن ضعف اليورو من المحتمل أيضا أن يساعد الشركات الألمانية ذات الوزن الثقيل في مؤشر داكس مثل SAP، وAirbus، وSiemens التي تدر إيرادات خارجية ضخمة.