الدولار مستقر عند أعلى مستويات في شهرين فوق 102

استقر الدولار الأمريكي يوم الاثنين، حيث حافظ على المكاسب التي حققها بعد تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة في بداية الأسبوع الذي يتضمن إصدار بيانات التضخم الرئيسية بالإضافة إلى محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

في الساعة 04:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (08:00 بتوقيت جرينتش)، تم تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، على انخفاض طفيف عند 102.247. وكان قد ارتفع يوم الجمعة بنسبة 0.5% مسجلاً أعلى مستوى له في سبعة أسابيع، مسجلاً مكاسب بأكثر من 2% خلال الأسبوع، وهي أكبر مكاسب له في عامين.

الرواتب تعزز الدولار

بدد النمو في الولايات المتحدة كشوف المرتبات المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وعزز فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي لن يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حاد لدعم الاقتصاد، مما عزز الدولار.

وأظهر مؤشر CME Fedwatch أن المتداولين قد تخلصوا إلى حد كبير من الرهانات على خفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وكانوا يسعرون فرصة تزيد عن 90% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.

وينصب التركيز هذا الأسبوع على خطابات عدد كبير من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، والمزيد من بيانات التضخم، بالإضافة إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي في سبتمبر. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماع وأعلن عن بدء دورة تيسير الفائدة، على الرغم من أنه لا يزال يقول إن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية ستعتمد على البيانات.

وقال المحللون في ING، في مذكرة: "دفع تقرير الوظائف الأمريكي المتفجر يوم الجمعة إلى نوع من إعادة التسعير المتشددة في توقعات أسعار الفائدة التي كنا نعتقد أنها ستتحقق على مدى بضعة أسابيع".

"لم يعد لدى الأسواق ذريعة للنظر من خلال تراجع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن تخفيضات 50 نقطة أساس، وأصبحت الآن تتماشى أخيرًا مع توقعات دوت بلوت: تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر وديسمبر."

كما تلقت العملة الخضراء التي تُعد ملاذًا آمنًا أيضًا دفعة من الاضطرابات في الشرق الأوسط، حيث قصفت إسرائيل أهدافًا لحزب الله في لبنان وقطاع غزة يوم الأحد قبل الذكرى السنوية الأولى لهجمات 7 أكتوبر التي أشعلت شرارة الحرب يوم الاثنين.

بيانات ألمانية ضعيفة تضرب اليورو

في أوروبا، انخفض مؤشر EUR/USD بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.0965، مع تراجع اليورو بعد تراجع طلبات المصانع الألمانية بنسبة 5.8% على أساس شهري في أغسطس، وهو دليل آخر على الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

مبيعات التجزئة في منطقة اليورو من المقرر أن تصدر بيانات شهر أغسطس في وقت لاحق من الجلسة، ومن المفترض أن تُظهر كيف يتعامل المستهلكون في هذه الأوقات العصيبة.

من المقرر أن يتحدث كل من كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين وكذلك عضوي مجلس الإدارة بييرو سيبولون وخوسيه لويس إسكريفا في وقت لاحق من يوم الاثنين، ومن المرجح أن يحذو حذو رئيسة البنك كريستين لاجارد في الإشارة إلى وتيرة سريعة لمزيد من التيسير.

 انخفض الجنيه الاسترليني GBP/USD قليلاً إلى 1.3113، بعد أن عانى من انخفاض بنسبة 1.9% الأسبوع الماضي، وهو أشد انخفاض له منذ أوائل عام 2023.

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا Huw Pill يوم الجمعة إن البنك المركزي يجب أن يتحرك بشكل تدريجي فقط مع خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد يوم من تصريح المحافظ أندرو بيلي بأن بنك إنجلترا قد يتحرك بقوة أكبر لخفض تكاليف الاقتراض.

الشكوك حول رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة

 انخفض الين الياباني USD/JPY بنسبة 0.3% إلى 148.22، مقلصًا مكاسبه السابقة بعد أن ارتفع الزوج إلى أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس.

تأثر الين بتزايد الشكوك حول قدرة بنك اليابان على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، خاصة وسط حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات العامة اليابانية المقبلة.

 لم يتغير اليوان USD/CNY إلى حد كبير عند 7.0176، مع استمرار إغلاق الأسواق الصينية مع احتفال البلاد بالأسبوع الذهبي.