ملخص السوق اليوم: ارتفاع الأسهم والدولار والبيتكوين والتوترات الجيوسياسية تعزز الذهب والسندات والنفط والغاز

خيمت حالة من الحذر على تعاملات الأسواق المالية يوم الخميس، حيث سيطرت مخاوف المستثمرين بشأن التصعيدات الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية على تحركات السوق، في حين استفادت أسواق الأسهم من الإعلان الأرباح الفصلية لعدد كبير من الشركات.

أسواق الأسهم

الأسهم الأمريكية

انتعشت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم على خلفية نتائج أعمال الشركات الفصلية القوية، رغم بيئة الفائدة المتشددة، ومع ذلك، فقد شهدت بعض أسهم قطاع التكنولوجيا الأمريكي خسائراً واضحة مدفوعة في المقام الأول بخسائر أسهم شركة مبيعات التجزئة الصينية PDD المدرجة في وول ستريت من ناحية، وخسائر جوجل الحادة من ناحية أخرى، بعد قيام وزارة العدل الأمريكية بتقديم طلب للمحكمة بإلزام شركة التكنولوجيا ببيع متصفحها الرائد كروم لمنع ممارسات الاحتكار التي تزعم الوزارة أن جوجل تمارسها.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داوز جونز الصناعي بنسبة 1.20% ليسجل 43,929.47 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز بنسبة 0.55% إلى 5,949.64 نقطة، في حين محا مؤشر ناسداك التكنولوجي خسائره المبكرة من الجلسة ليستقر عند 18,963.22 نقطة.

الأسهم الأوروبية

أغلقت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم على أرباح جماعية، وأغلق مؤشر يورو ستوكس 600 الجلسة على ارتفاع 0.41% عند 502.54 نقطة، كما أغلق مؤشر الاسهم البريطانية فوتسي 100 الجلسة على أرباح 0.79% عند 8,149.27 نقطة.

كذلك ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.21% ليغلق عند مستوى 7,213.32 نقطة، وصعد داكس الألماني بنسبة 0.74% مسجلاً 19,146.17 نقطة عند الإغلاق، وسجل فوتسي إم آي بي الإيطالي ارتفاعاً بنسبة 0.20% ليسجل 33,294.69 نقطة عند الإغلاق، في حين صعد أيبكس الإسباني بنحو 0.19% مسجلاً 11,611.70 نقطة عند الإغلاق.

الأسهم الآسيوية

لم يكن الأمر بنفس الإيجابية بالنسبة للأسهم الآسيوية اليوم، حيث انخفض مؤشر نيكي الياباني بحوالي 0.85% ليغلق الجلسة عند 38,026.17 نقطة على خلفية خسائر الشركات المتعلقة بالرقائق بعد التوقعات الأضعف لشركة إنفيديا، وكذلك أغلق توبكس الياباني الأوسع ىنطاقاً الحلسة على تراجع بنسبة 0.57% عند 2,682.81 نقطة.

وأغلق مؤشر هانج سينج للأسهم الصينية في هونج كونج على انخفاض بنسبة 0.53% عند 19,601.11 نقطة، وتراجع نفتي الهندي بنحو 0.75% مسجلاً 23,349.70 نقطة عند الإغلاق.

الفوركس

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى – بنسبة 0.38% ليسجل 107.032 نقطة، وسط الأرباح التي حققها الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية باستثناء الين الياباني.

وتراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.64% إلى 1.0476 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنحو 0.45% أمام الدولار لتسجل العملة البريطانية 1.2593 دولار، في حين انخفض الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.54% إلى 154.55 ين.

وجاءت أرباح الدولار بعد بيانات إعانات البطالة الأمريكية الأسبوعية الأفضل من المتوقع والبيانات التي أظهرت ارتفاعاً فاق التوقعات في مبيعات المنازل الكائنة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة لعضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أوستان جولسبي، والتي دعا فيها لإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

السندات

ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية مع تزايد التوقعات بخفض أبطأ لأسعار الفائدة الأمريكية وإقبال المستثمرين عليها كملاذ آمن وسط تزايد التصعيدات الجيوسياسية، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 0.66% أو 29 نقطة أساس لتسجل 4.435%، في حين صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنسبة 0.84% أو 36 نقطة أساس مسجلة 4.344%.

السلع الرئيسية

وفي سوق السلع الأساسية، سيطرت حالة من الحذر على المستثمرين وسط تزايد المخاوف بشأن التصعيدات الجيوسياسية المحتملة، وذلك بعد أن أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر للجيش الأوكراني لاستخدام الألغام الأرضية وزراعتها في الأراضي الروسية، الأمر الذي حذرت منه الأمم المتحدة وعارضته بشدة.

جاء هذا في الوقت الذي تداولت فيه وكالات الأنباء تقاريراً إخبارية بشأن هجوم محتمل من قبل روسيا على إحدى القواعد الأمريكي في بولندا بعد أن حذرت الخارجية الروسية من المخاطر التي تشكلها منصات إطلاق الصواريخ هناك، كما صرحت وزارة الدفاع الروسية بأنها منذ بداية الحرب وحتى الآن لم تستخدم بعد صواريخها العابرة للقارات، ولكنها أكدت على أنها لن تتردد الآن في استخدامها للدفاع عن التهديدات الخارجية.

جاء هذا بعد قرار الولايات المتحدة في بداية الأسبوع بالسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخها بعيدة المدي لضرب الأراضي الروسية من الحدود الروسية الأوكرانية، الأمر الذي ردت عليه روسيا بتغييرات في نصوص عقيدتها النووية، وتخفيف الشروط التي يتطلبها استخدام الأسلحة النووية الروسية.

الذهب

وأدت تلك التوترات التي زادت من المخاوف بشأن تصعيد محتمل قد يمتد لعدد أكبر من الدول إلى تزايد إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن، حيث ارتفعت أسعار أوقية الذهخب في العقود الفورية بنسبة 0.80% إلى 2,671.94 دولار، لتواصل السبائك أرباحها للجلسة الرابعة على التوالي.

النفط

من ناحية أخرى، استفاد النفط أيضاً من التصعيدات الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تزايدت المخاوف من أن توسع نطاق الحرب قد يضر بحجم المعروض العالمي من الخام، خاصة وأن روسيا لا تزال – رغم القيود الضخمة المفروضة على تجارة النفط لديها – من كبار المصدرين العالميين للخام.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.55% لتسجل 72.42 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى يسجله البرميل في 10 أيام، كما ارتفعت أيضاُ أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.67% مسجلة 69.89 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى تسجله في 10 أيام أيضاً.

الغاز

أما بالنسبة لأسعار الغاز، فقد ارتفعت أسعار عقود الغاز الأمريكية الآجلة بنسبة 4.5% بعد أن قلصت أرباحها من ارتفاع بنسبة 7.7% في وقت مبكر من الجلسة، ويتم تداول سعر الغاز الآن عند 3.328 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن لامست الأسعار مستوى 3.451 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في وقت مبكر من الجلسة، خاصة بعد الانخفاض غير المتوقع في مخزونات الغاز الأمريكية بالأسبوع الماضي.

أيضاً ارتفعت أسعار عقود الغاز الهولندية الآجلة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام كامل خلال تعاملات اليوم، لتسجل 48.825 يورو لكل ميجاوات للساعة، بعد ارتفاعها بنحو 6.5%، كما صعدت عقود الغاز البريطانية الآجلة بنحو 6.7% إلى 122.91 جنيه إسترليني لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع تزايد المخاوف من نقص إمدادات غاز التدفئة إلى القارة مع قدوم موسم الشتاء.

الأصول الرقمية

واصلت البيتكوين توسيع أرباحها لتسجل قمة قياسية جديدة الآن عند المستوى 98,500 دولار، بعد بداية أضعف في التعاملات المبكرة من اليوم، مع استمرار تزايد إقبال المستثمرين على العملة الرقمية الأعلى قيمة في سوق التشفير على خلفية التوقعات بدعم كبير قد تتلقاه العملة مع تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زمام الحكم.

أيضاً تلقت البيتكطوين المزيد من الدعم على خلفية إعلان رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، جاري جينسلر، تقديم استقالته اليوم، ليتنحى عن منصبة بعد شهرين من الآن يوم 20 يناير، تزامناً مع موعد تولي ترامب قيادة البيت الأبيض، وارتفعت البيتكوين بحوالي 4.5% لتسجل 98,508 دولار، لتصل قيمتها السوقية إلى 1.95 تريليون دولار.