ملخص السوق اليوم: خسائر جماعية تجتاح الأسهم والنفط والسندات مع استقرار الدولار وارتفاع الذهب والبيتكوين

شهدت تعاملات يوم الثلاثاء تقلبات حادة، مع تراجعات كبيرة في أغلب أسواق الأسهم العالمية ومحو مكاسب الجلسة السابقة، في الوقت الذي يقوم فيه المستثمرون بتقييم البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة والصين.

وأظهرت البيانات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لولاية نيويورك اليوم انخفاض الظروف التجارية العامة في الولايات المتحدة، والذي عكسه مسح التصنيع في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر بنسبة، بعد أن خسر مؤشر التصنيع 23.6 نقطة ليسجل أدنى مستوياته في 5 أشهر عند -11.9 نقطة، بعد أن جاء أضعف من التوقعات التي رجحت انخفاضه إلى 3.6 نقطة فقط.

وأدت تلك البيانات الضسلبية إلى زيادة تسعير الأسواق لاحتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل النسبة 97.5% في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 6 و7 نوفمبر، مع اختفاء الرهانات على خفض أكبر لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ذلك الاجتماع.

أسواق الأسهم

الأسهم العالمية

انخفض مؤشر MSCI للأسهم العالمية بحوالي 0.76%، إلى 3,725.57 نقطة، كما انخفض مؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 2.23% ليسجل 1,147.30 نقطة.

سوق الأسهم الأمريكية

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع استيعاب المستثمرين لموجة من نتائج أعمال الشركات، حيث انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مع تراجع مؤشر S&P 500 ومؤشر Dow ​​من أعلى مستويات إغلاقهما، والتى سجلاها بجلسة الأمس.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 324.60 نقطة أو 0.75% ليسجل 42,740.40 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 44.61 نقطة أو 0.76% إلى 5,815.25 نقطة، كما هبط مؤشر ناسداك التكنولوجي المركب 279.23 نقطة أو 1.07% إلى 18,315.59 نقطة.

وكان من بين أكبر الخاسرين أسهم إنفيديا التي هبطت بحوالي 6% بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس خطط للحد من صادرات شرائح أشباه الموصلات المتقدمة للدول الأخرى، كما جاءت نتائج شركات الرعاية الصحية يونايتد هيلث UnitedHealth و شركة الصناعات الدوائية جونسون آند جونسون Johnson & Johnson مخيبة للآمال، مما تسبب بالمزيد من الخسائر.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت أرباح مجموعة جولدمان ساكس بنسبة 45% في الربع الثالث بفضل زيادة مفاجئة في إيرادات تداول الأسهم وانتعاش أعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية، كما حققت عمليات بنك أوف أميركا أداءً أفضل من المتوقع بالربع الثالث، وتجاوز صافي دخل الفائدة تقديرات المحللين، وكذلك حققت المتداولون لدى سيتي جروب أفضل أداء بالربع الثالث فيما يزيد عن 10 سنوات، حيث استفادوا من ارتفاع التقلبات عبر فئات الأصول.

سوق الأسهم الأوروبية

ابتعدت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوى لها في أسبوعين والذي سجلته يوم الاثنين، مدفوعة بخسائر أسهم التعدين والطاقة، بينما راقب المستثمرون أرباح الشركات وسط ميل أغلب المتداولين إلى الحذر مع ترقب صدور قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وهبط مؤشر يورو ستوكس 600 EURO STOXX بنسبة 0.8% مسجلاً 520.57 نقطة، بينما انخفض مؤشر يورو مؤشر داكس DAX الألماني هامشياً بنسبة 0.11% وسجل 19,486.19 نقطة، بعد أن لامس أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت مبكر من الجلسة، وهبط مؤشر كاك 40 CAC الفرنسي بنسبة 1.05%، مسجلاً 7,521.97 نقطة، وكذلك تراجع مؤشر فوتسي 100 FTSE البريطاني بنسبة 0.52%، ليغلق عند 8,249.28 نقطة.

وشهد مؤشر قطاع التكنولوجيا انخفاضاً كبيراً، حيث خسر 6.4%، بقيادة الانخفاض الحاد بنسبة 15.6% في أسهم شركة صناعة أجهزة تصنيع رقائق أشباه الموصلات الهولندية ASML، بعد أن أظهر تقرير أرباحها الذي تم نشره قبل الموعد المحدد توقعات مبيعات أقل من المتوقع لعام 2025، كما انخفض أيضاً مؤشر شركات الطاقة بنسبة 3.2% بقيادة توتال إنيرجيز الفرنسية بعد تراجعها بنسبة 4.8%.

سوق الأسهم الآسيوية

أغلق مؤشر MSCI الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان منخفضاً بنسبة 0.83% عند 608.61 نقطة، في حين ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.77% إلى 39,910.55 نقطة، كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً للأسهم اليابانية بنسبة 0.64% ليصل إلى 2,723.57 نقطة.

هذا في حين تراجعت الأسهم الصينية على خلفية بيانات التجارة المخيبة للآمال، وانخفض مؤشر CSI 300 في البر الرئيسي الصيني بنسبة 2.66% ليغلق عند 3,855.99 نقطة، بينما هبط مؤشر هانغ سنغ للأسهم الصينية في هونج كونج بنسبة 3.67% ليغلق عند 20,318.79 نقطة.

في نفس الوقت، ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.39% ليغلق عند 2,633.45 نقطة، في حين ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 للأسهم في أستراليا بنسبة 0.79% ليغلق عند 8,318.4 نقطة.

سوق السندات

انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية مع استئناف سوق السندات للتداولات بعد عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام بعد عطلة يوم كولومبوس أمس، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.27% لتصل إلى 4.032%، من 4.073% في ختام تعاملات جلسة الجمعة.

جاء هذا في الوقت الذي انخفض فيه العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.25%  لتسجل 2.22%، بينما ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في شهرين وربع عند 0.972%.

سوق الفوركس

ارتفع مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.05% عند 103.25 نقطة، بعد تحركات محدودة شهدها خلال جلسة اليوم، حيث لاقى بعض الدعم من توقعات الأسواق لخفض أقل بالفائدة من ناحية، ولكن بيانات مسح التصنيع الأمريكي السلبية لشهر أكتوبر وانخفاض عائدات سندات الخزانة تسببا في تقويض أرباح الدولار من ناحية أخرى.

وانخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.21% ليسجل أدنى مستوياته في شهرين وربع تقيرباً؛ منذ 8 أغسطس، مع تعرض اليورو لضغوط كبيرة بسبب التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة يوم الخميس المقبل.

من ناحية أخرى، انخفض الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مع المكاسب الكبيرة التي حققهها الين الياباني على خلفية الارتفاع القياسي الذي شهدته عوائد سندات الخزانة اليابانية اليوم، والذي عزز الطلب على العملة الآسيوية على حساب نظيرتها الخضراء.

السلع الأساسية

الذهب والفضة

انتعشت أسعار المعادن الثمينة المقومة بالعملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم بدعم من ضعف الدولار وانخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وكذلك من استمرار التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط والتي عززت الطلب على المعادن النفيسة كملاذ آمن.

هذا كما اكتسبت الفضة بعض الدعم اليوم جراء ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس بأكبر وتيرة في عام ونصف؛ بعد توسعه بنسبة 1.8%، مما أعطى بعض الدعم للذهب والفضة اللذان يعدان من المعادن الصناعية الرائدة، في حين انخفضت أسعار النحاس اليوم إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.

وارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب بنحو 0.65% إلى 2,665 دولار للأوقية، كما صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديمبر بنحو 0.67% إلى 2,682.50 دولار للأوقية، في حين صعدت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنحو 1.36% إلى 31.75 دولار للأوقية، بينما هبطت أسعار العقود الآجلة للنحاس بنحو 1.42% إلى 4.345 دولار للأوقية.

النفط

انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين تقريباً، مما أدى إلى تمديد خسائر يوم الاثنين بعدما قامت وكالة الطاقة الدولية أيضاً بخفض توقعاتها لمستويات الطلب على النفط بعد يوم واحد فقط من قيام تحالف أوبك بفعل الأمر ذاته.

ودفع هذا أسعار النفط إلى الهبوط بقوة وسط المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب على الخام، خاصة بعد العلامات الأخيرة لتراجع محتمل في الطلب بالصين – أكبر مستورد للخام عالمياً – بعد البيانات الضعيفة للتضخم، وكذلك التراجع المحتمل في الولايات المتحدة – أكبر مستهلك للخام بالعالم – مع التوقعات ببقاء الظروف النقدية المقيدة للاقتصاد والطلب لفترة أطول.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.54% إلى 74.72 دولار للبرميل، في حين هبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.75% إلى 71.02 دولار للبرميل، بعد أن محى كلا الخامين بعض الخسائر الغضافية التي تكبدتها العقود في وقت مبكر من الجلسة.

سوق الكريبتو

شهدت تعاملات سوق العملات الرقمية اليوم جلسة متقلبة بشكل حاد، حيث اقتربت البيتكوين من ملامسة مستوى 68 ألف دولار بعد ارتفاعها بحوالي 1,500 دولار لتهبط بعد ذلك بشكل حاد بما يقرب من 2,000 دولار، قبل أن يتم تداولها حالياً عند 66,898 دولار، بارتفع حوالي 1.48%.