ملخص السوق اليوم: ارتفاع كبير للأسهم والدولار والكريبتو يقابله انخفاض بالنفط والذهب

شهدت تعاملات أولى جلسات الأسبوع انطلاقة قوية لأسواق الأسهم العالمية وسط التحسن في شهية المخاطرة مع بدء موسم أرباح الشركات وترقب التحفيزات الصينية وقرار البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، بينما تم إغلاق التداول في سندات الخزانة الأمريكية اليوم خلال عطلة كولومبوس في الولايات المتحدة.

وخلال حديثه اليوم، قال عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يرى تخفيضات متواضعة في أسعار الفائدة في المستقبل، وأضاف أنه يتوقع مستويات أعلى لمعدلات الفائدة الحيادية، في ظل اقتراب التضخم من هدف 2%.

وخفض المتداولون توقعاتهم لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر بعد سلسلة من بيانات سوق العمل القوية، وفي حين ظلت الرهانات قوية على خفض بمقدار 25 نقطة أساس عند حوالي 84%، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، إلا أن البعض يتوقع الىن أن يبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل.

ويركز المستثمرون حالياً على البنك المركزي الأوروبي، الذي من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام يوم الخميس، مع تراجع مخاطر التضخم بشكل أسرع من المتوقع، وقد حددت الأسواق سعرًا لخفض 25 نقطة أساس في أكتوبر، مع احتمال خفض آخر في ديسمبر، ليصل السعر إلى 3%.

وعلى الناحية الأخرى، أعلنت الصين اليوم عن جولة جديدة من المناورات الحربية الكبرى وغير المسبوقة بالقرب من جزيرة تايوان، قائلة إنها بمثابة تحذير مما أطلقت عليه الخارجية الصينية "الأعمال الانفصالية لاستقلال تايوان".

وبشكل منفصل، أعلنت وزارة المالية الصينية عن خطة لإصدار ما قيمته 6 تريليونات يوان (أي ما يعادل حوالي 423.5 مليار دولار) من سندات الخزانة الخاصة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، كجزء من الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد الصيني.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تصريحات وزير المالية لان فو آن، والذي أعلن أن الحكومة الصينية سوف تصدر 2.3 تريليون يوان (أو ما يعادل نجو 325 مليار دولار) من السندات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كجزء من حزمة مالية أوسع مصممة لتحفيز النمو الاقتصادي.

سوق الأسهم

الأسهم الأمريكية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لتسجل مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم، حيث قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، مع تقدم أسهم شركة إنفيديا Nvidia بحوالي 2.8%، وارتفاع أسهم شركة أبل Apple بنحو 1.8%، وأضافت مايكروسوفت 0.9%، في حين صعدت أسهم ميتا بحوالي 2%.

ومع ذلك، انخفض سهم برودكوم بأكثر من 2%، وانخفض سهم تسلا بنسبة 8%، كما انخفضت أسهم الشركات الصينية المدرجة في وول ستريت، حيث انخفض سهم علي بابا بنسبة 2.1% وخسر سهم بي دي دي القابضة 5.2%، مع انتظار المستثمرين إعلان الحكومة الصينية بشأن حجم التحفيز المالي الإجمالي.

وبجانب ذلك، قفز سهم بنك الاستثمار الأمريكي "بي رايلي فاينانشال" بنسبة 28% بعد أن أعلنت الشركة أنها قد وافقت على بيع وحدتها الفرعية "جريت أمريكان" لشركة إدارة الأصول أوكتري كابيتال في صفقة بقيمة 386 مليون دولار.

ودفعت أسهم النمو المجاورة لشركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة مؤشر ناسداك التكنولوجي وستاندرد آند بورز 500 إلى الارتفاع بشكل حاد، وسجل مؤشري داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 مستويان قياسييان جديدان.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.82% أو 48 نقطة ليسجل 5,863 نقطة، كما أضاف مؤشر ناسداك  التكنولوجي 0.98% أو 1778.29 نقطة، مسجلاً 18,520.65 ىنقطة، وقفز داو جونز 0.51% أو بمقدار 218.50 نقطة.

ويأتي هذا مع ترقب صدور نتائج الأعمال الفصلية لشركات كبرى هذا الأسبوع، مثل بنك أوف أمريكا وجولدمان ساكس ونتفليكس وجونسون آند جونسون، وكذلك عملاقة التأمين الأمريكية يونايتد هيلث.

الأسهم الأوروبية

أغلقت الأسهم الأوروبية أولى جلسات الأسبوع على ارتفاعات جماعية، مع ترقب المستثمرين قرار البنك المركزي الأوروبي، والذي من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام باجتماعه يوم الخميس المقبل، حيث تسعر الأسواق حالياً خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة، مع توقعات بأن يتم خفضها مرة أخرى في ديسمبر، ليصل سعر الفائدة إلى 3%.

وصعد مؤشر يورو ستوكس 600 STOXX بنسبة 0.53%، بينما أضاف مؤشر داكس DAX الألماني 0.64%، وارتفع مؤشر كاك CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.32%، وكذلك صعد مؤشر فوتسي 100 FTSE البريطاني 0.47%.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا مكاسب الأسهم الأوروبية اليوم، حيث ارتفعت بنسبة 1.7%، في حين انخفضت أسهم السفر والترفيه بنسبة 0.7%، ومن بين الأسهم الأوروبية الكبرى، ارتفعت أسهم نوفو نورديسك Novo Nordisk، كما صعدت أسهم ASLM بنسبة 1.5%، في حين ارتفعت أسهم SAP بنسبة 3%، وفي المقابل، انخفضت أسهم LVMH بأكثر من 2.5%.

الأسهم الآسيوية

ارتفعت الأسهم الصينية اليوم مع إعلان الحكومة عن خطتها لإصدار 6 تريليون يوان من السندات الخاصة خلال السنوات الثلاثا المقبلة، وتعهد وزارة المالية بتعزيز الاقتصاد، ولكن الارتفاع كان محدوداً بعد انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بشكل غير متوقع، وتسجيل مؤشر أسعار المنتجين انكماشاً في سبتمبر.

وأغلق مؤشر شنجهاي جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 2.07%، ليسجل 3,284.32 نقطة، في حين أغلق مؤشر شينتشن على ارتفاع بنحو 3.02% عند مستوى 1,977.04 نقطة، وكذلك اختتم مؤشر CSI 300 الجلسة مرتفعاً 1.9% إلى 3,961.34 نقطة، وتم إغلاق التداولات في بورصة طوكيو اليوم بسبب العطلة.

الدولار

استمر الدولار في الحصول على المزيد من الدعم بفعل البيانات الاقتصادية الأخيرة، حيث أظهرت بيانات الأسبوع الماضي الصادرة في الولايت المتحدة أن معدلات التضخم في البلاد قد شهدت تباطؤاً أقل من المتوقع خلال شهر سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى – بحوالي 0.33% ليسجل 103.254 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله منذ يوم 13 أغسطس؛ أي فيما يزيد عن شهرين.

وانخفض اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.3% إلى 1.0902 دولار، بينما استقر الجنيه الاسترليني أمام الدولار عند 1.3055 دولار، في حين ارتفع الدولار مقابل الين بنحو 0.45% إلى 149.75 ين.

سوق السلع

النفط

تراجعت أسعار النفط بشكل كبير خلال تعاملات اليوم بعد أن قام تحالف أوبك بخفض توقعاته لحجم الطلب على النفط هذا العام، كما تأثرت أسعار الخام بالتوقعات المتشائمة للطلب في الصين – أكبر مستورد للنفط بالعالم – بعد مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين الأضعف من المتوقع.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.85% لتسجل 77.39 دولار للبرميل، بينما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي بنسبة 2.22% إلى 73.77 دولار للبرميل.

الذهب

تأثرت أسعار الذهب أيضاً بالبيانات الصينية الصادرة أمس، كما تعرض المعدن الأصفر لضغوط هبوطية قوية على الأسعار نتيجة للارتفاع الذي شهده الدولار الأمريكي اليوم، والذي أدى لاتفاع تكلفة حيازة المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية.

وانخفضت أسعار العقود الفورية للذهب بنحو 0.26% لتسجل 2,650.60 دولار للأوقية، في حين تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بحوالي 0.31% إلى 2,668.00 دولار.

سوق العملات الرقمية

انتعشت سوق العملات الرقمية اليوم، وقفزت البيتكوين بأكثر من 3 آلاف دولار لتتجاوز مستوى 65 ألف دولار، مسجلة 66,264 دولار، بعد ارتفاعها بحوالي 5.5%، وكان هذا أعلى مستوى تسجله في أسبوعين، وجاء هذا مع تعهد نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بدعم الإطار التنظيمي للعملات المشفرة.

أيضاً، انتعشت باقي العملات الرقمية، حيث صعدت الإيثريوم بنحو 6.80% أو 166 دولار لتسجل 2,621.78 دولار، وارتفعت الريبل بنسبة 3.81% مسجلة 0.55 دولار.