ملخص السوق اليوم: صعود قوي للأسهم والذهب والبيتكوين والسندات مع انخفاض النفط والدولار

شهدت الاسواق المالية انتعاشاً كبيراً خلال تعاملات يوم الخميس وسط تحسن كبير في شهية المخاطرة والإقبال على الأصول الأكثر تعريضاً للمخاطر بعد إعلان الصين عن التحفيزات الاقتصادية الضخمة وصدور البيانات الاقتصادية الإيجابية في الولايات المتحدة، مما عزز حالة التفاؤل بين المستثمرين اليوم.

وأدى الإعلان الأخير من جانب الصين عن تحفيز مالي كبير، بما في ذلك ضخ رأس مال بقيمة تريليون يوان في البنوك الكبرى وخطط الحكومة لإصدار سندات سيادية خاصة بقيمة 2 تريليون يوان (أو ما يعادل 284 مليار دولار أمريكي)، والتي أبلغت عنها بلومبيرج في تقرير أمس، إلى تنشيط معنويات السوق العالمية.

ويدعم هذا التفاؤل أيضاً البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية، حيث عززت القراءة النهائية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 3% التوقعات بهبوط ناعم للاقتصاد، بجانب طلبات السلع المعمرة القوية وطلبات إعانات البطالة الصحية بشكل غير متوقع.

وأدى هذا إلى تعديل في تسعير المتداولين بشأن توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لتصبح 56% لصالح خفض بمقدار 50 نقطة أساس، وفقاً لبيانات CME FedWatch، بعد أن كان يتم تسعيرها باحتمالية 59% صباح اليوم.

من ناحية أخرى، أعلن البنك الوطني السويسري صباح اليوم عن تخفيضه الثالث لأسعار الفائدة مع ترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من التخفيضات المقبلة.

سوق الأسهم

الأسهم العالمية

ارتفعت الأسهم العالمية مع نمو ثقة المستثمرين، وارتفع مؤشر MSCI All-Country World Index بمقدار 7.59 نقطة، أو 0.90%، ليصل إلى 851.20، مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق، ويعكس هذا الارتفاع العالمي معنويات قوية تغذيها جهود التحفيز الصينية والمؤشرات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة.

الأسهم الأمريكية

قلصت الأسهم الأمريكية مكاسبها بعد التفاؤل الأولي، إلا أن المؤشرات الرئيسية سجلت أداءً قويًا، حيث قادت أسهم التكنولوجيا التقدم، خاصة بعد توقعات الأرباح القوية من شركة ميكرون تكنولوجي، والتي عززت الأسهم في قطاع أشباه الموصلات، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 1% في إنفيديا، وكان أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية:

• مؤشر داو جونز الصناعي: ارتفع بمقدار 270.77 نقطة، أو 0.65%، ليسجل 42,191.19، بعد أن لامس أعلى مستوياته على الإطلاق عند 42,299.64 نقطة.
• مؤشر ستاندرد آند بورز 500: ارتفع بمقدار 22.5 نقطة، أو 0.40%، مسجلاً 5,743.99 نقطة، بعد أن لامس في وقت مبكر أيضاً أعلى مستوياته على الإطلاق عند 5,767.37 نقطة.
• مؤشر ناسداك التكنولوجي المركب: ارتفع بمقدار 137.80 نقطة، أو 0.70%، ليصل إلى 20,109.28 نقطة.
• مؤشر راسل 200 للشركات الصغيرة: ارتفع 0.78% أو 17.16 نقطة إلى 2,214.63 نقطة.

الأسهم الأوروبية

شهدت الأسواق الأوروبية مكاسب كبيرة، مدفوعة بالمشاعر الإيجابية المترتبة عن إعلانات الحكومة الصينية، وكان أداءا المؤشرات الرئيسية في أوروبا كما يلي:

• مؤشر يورو ستوكس 600: أغلق مرتفعاً بنسبة 1.3% عند 525.61، وهو أعلى مستويات إغلاقه على الإطلاق.
• مؤشر يورو ستوكس Euro Stoxx 50 صعد بنسبة 2.35%.
• مؤشر داكس DAX الألماني: ارتفع بنسبة 1.69%، بدعم من الأداء القوي لشركات مثل Sartorius AG، التي ارتفعت بنسبة 8.14%.
• مؤشر فوتسيFTSE 100  البريطاني: تحسن بنسبة 0.2%، مع ارتفاع سهم Anglo American PLC بنسبة 6.16%.
• مؤشر كاك CAC 40 الفرنسي: ارتفع بنسبة 2.33%.

الأسهم الصينية

شهدت الأسهم الصينية ارتفاعاً قياسياً، حيث كان مؤشر CSI 300 في طريقه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي له منذ ما يقرب من عقد من الزمان، ويأتي هذا الارتفاع استجابة لالتزام المكتب السياسي بتنفيذ سياسات الدعم المالي الضرورية لتحفيز الاقتصاد، مما يعكس التفاؤل بشأن التعافي المحتمل.

الأسهم اليابانية

قفزت الأسهم في اليابان بنحو 3% يوم الخميس مع ارتفاع أسهم شركتي الرقائق العملاقتين طوكيو إلكترون وأدفانتست إلى جانب نظيراتهما في الولايات المتحدة، كما عزز ضعف الين أداء المصدرين.

وارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 2.79% إلى 38,925.63 نقطة، وهو أكبر مكسب يومي له منذ 12 سبتمبر، بينما ارتفع المؤشر القياسي لخمس جلسات من أصل ست جلسات. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.66% إلى 2721.12 نقطة.

سوق السندات

في سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3.81%، ما يعكس تحولاً في التوقعات بشأن سياسات أسعار الفائدة، والجدير بالذكر أن أحد متداولي السندات قام بسحب 118 ألف عقد آجل مراهناً على خفض كبير لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

سوق العملات الأجنبية

انخفض الدولار الأميركي، متأثراً بالبيانات الاقتصادية الصحية نسبياً وتغير التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى - بنسبة 0.2% إلى 100.74 نقطة.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.22% إلى 1.1157 دولار، وفي الوقت نفسه، شهد الدولار ارتفاعاً هامشياً مقابل الين الياباني، ليتداول عند 144.98 ين، وارتفع الفرنك السويسري بعد قرار البنك الوطني السويسري بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة للاجتماع الثالث على التوالي.

سوق السلع الأساسية

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، محطمة الأرقام القياسية السابقة لتصل إلى حوالي 2,680 دولاراً للأوقية للعقود الفورية للمعدن، ويأتي هذا الارتفاع بدعم من انخفاض أسعار الفائدة العالمية والتوترات الجيوسياسية وضعف الدولار، وارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم سبتمبر في بورصة كومكس بمقدار 10.70 دولاراً، أو 0.40%، وهو ما يمثل أكبر زيادة خلال الأسبوع الماضي.

الفضة

سجلت أسعار الفضة أيضاً مستويات قياسية، حيث صعدت السبائك اليوم مسجلة أعلى مستوياتها منذ نهاية 2015، مدفوعة بأداء الذهب وتدابير التحفيز الداعمة من الصين، ومع ذلك، يحذر المحللون من أن الطلب الصناعي قد يخفف من الارتفاع.

النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفض الخام الأمريكي بنسبة 3.24% إلى 67.50 دولار للبرميل، وانخفض سعر خام برنت بنسبة 2.15% إلى 73.71 دولار للبرميل، وسط تقارير تفيد بأن المملكة العربية السعودية تخطط لزيادة الإنتاج في ديسمبر مع التخلي عن هدفها السعري غير الرسمي للبرميل والبالغ 100 دولار.

سوق العملات المشفرة

استجاب سوق العملات المشفرة بشكل إيجابي لاتجاهات السوق الأوسع، حيث ارتفع سعر البيتكوين فوق 65,000 دولار، وجاءت المكاسب مدفوعة ببيانات الوظائف الأمريكية الإيجابية والتحفيز الاقتصادي الصيني، مما يعكس المشاعر الصعودية بشكل عام في الأسواق المالية، وصعدت البيتكوين بنسبة 3.32% أو 1,738 دولار إلى 64,719.07 دولار، بعد أن لامست مستوى 65,851 دولار في وقت مبكر من الجلسة، وهو أعلى مستوياتها منذ 31 يوليو، في حين ارتفعت عملة الإيثريوم أيضًا بنسبة 3.04% إلى 2,656.6 دولار.