ملخص السوق اليوم: حذر في الأسهم وارتفاع الذهب والسندات والنفط مع انخفاض الدولار والكريبتو

خيمت موجة من الحذر على تعاملات المستثمرين في الاسواق المالية خلال تداولات يوم الأربعاء وسط ترقب المستثمرين صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بوقت لاحق من اليوم، مع انقسام كبير في التوقعات بشأن ما إذا كانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد تخفض أسعار الفائدة إما بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية اليوم، كان من بين الأهم على المفكرة بيانات التضخم البريطانية، والتي أظهرت ثبات معدل التضخم الرئيسي عند 2.2% في أغسطس، مع زيادة نمو الأسعار في قطاع الخدمات، في حين أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي ارتفاعاً فاق التوقعات في تصاريح البناء وبدايات الإسكان في البلاد خلال أغسطس.

سوق الأسهم

تقلبت الأسهم وسط حالة من عدم اليقين بشأن مقدار التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة بعد أن ظلت عند أعلى مستوى لها منذ عقدين من الزمان لأكثر من عام.

الأسهم الأمريكية

شهدت الأسهم الأمريكية أداءاً متبايناُ خلال تعاملات جلسة وول ستريت اليوم حيث تبنى المستثمرون موقفاً حذراً مع اقتراب صدور قرار أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية ربع السنوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي سيتبعها المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك جيروم باول.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هامشياً بنحو 0.08% إلى 5,629.80 نقطة، في حين هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.25% أو ما يعادل 102 نقطة إلى 41,503 نقطة، بينما صعد على الجانب الآخر مؤشر ناسداك التكنولوجي بحوالي 0.12% مسجلاً 17,650 نقطة، في حين استقر مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة عند 2,205 نقطة.

ومن حيث أداء القطاع، ارتفع قطاع السيارات، بقيادة تسلا، بنسبة 1.44%، في حين عانى قطاع الرعاية الصحية، مع انخفاض سهم يونايتد هيلث بنسبة 0.84%، بينما أظهر قطاع التكنولوجيا نتائج متباينة، حيث انخفض سهم مايكروسوف بنسبة 0.11%، وارتفع سهم إنفيديا بنسبة 0.43%، وكذلك صعد سهم أبل بنسبة 0.83%.

الأسهم الأوروبية

انخفضت الأسهم الأوروبية مع بقاء المستثمرين حذرين قبل قرار أسعار الفائدة الحاسم من قبل بن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وانخفض مؤشر يورو ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5%، مدفوعاً بالخسائر في أسهم قطاع الرعاية الصحية، خاصة بعد أن أشارت التقارير إلى أن الشركة المصنعة لعقار علاج السمنة أوزيمبيك - التابعة لشركة نوفو نورديسك الدنماركية - قد تواجه تخفيضات في الأسعار في الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض سهمها بنسبة 1.7%.

كما أثرت أسهم التكنولوجيا الأوروبية على السوق أيضاً، حيث انخفض مؤشر القطاع بنسبة 0.7%، في حين تراجعت أسهم شركات التعدين بنسبة 0.5%، ومن بين أسهم الشركات الكبرى الأكثر نشاطاً اليوم، كان سهم Ubisoft Entertainment  الفرنسية الذي ارتفع بنحو 5% بعد أن رفعت BMO Capital Markets تصنيفها إلى "أداء أفضل".

وانخفض مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.65%، في حين استقر مؤشر داكس الألماني عند 18,717 نقطة، بينما هبط كاك الفرنسي بنحو 0.45%، وانخفض فوتسي MIB الإيطالي بنسبة 0.4% مع انخفاض سهم Campari  بنسبة 6.1% عقب استقالة رئيسها التنفيذي بشكل غير متوقع.

وعلى العكس من ذلك، ارتفع سهم Reckitt Benckiser البريطانية-الهولندية بنسبة 1.3% وسط أنباء عن مناقشات مبكرة بشأن البيع المحتمل لأصول أعمال الرعاية المنزلية التابعة للشركة.

الأسهم الآسيوية

أغلقت أغلب أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع، حيث مدد مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي سلسلة أرباحه ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، ليغلق مرتفعًا قليلاً عند 8,142.1 نقطة.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.49% إلى 36,380.17 نقطة عند الإغلاق، في حين أضاف مؤشر توبيكس الياباني الأوسع نطاقاً بحوالي 0.38% إلى 2,565.37 نقطة، وارتفع مؤشر CSI 300 في الصين بنسبة 0.37% ليغلق عند 3,171 نقطة، وعلى النقيض من ذلك، انخفض مؤشر الأسهم التايوان بنحو 0.78% ليغلق عند 21,850.08 نقطة.

سوق الفوركس

تراجع الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية يوم الأربعاء، متخليا عن بعض المكاسب التي حققها خلال الليل ولكنه قلص خسائره بعد بيانات تصاريح البناء وبدايات الإسكان الأفضل مع تأهب المستثمرين لخفض أسعار الفائدة الفيدرالية اليوم، وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى - بنسبة 0.1% تقريباً ليسجل 100.91 نقطة، بعد هبوطه في وقت مبكر إلى 100.701 نقطة.

وأمام الين الياباني، انخفض الدولار بنسبة 0.27% إلى 142.01، وارتفع اليورو بنسبة 0.1% مقابل الدولار، ليتداول عند 1.1117 دولار، في حين انخفض الدولار أيضاً بنسبة 0.2% مقابل الفرنك السويسري، ليصل إلى 0.8456 فرنك.

وارتفع الجنيه الإسترليني – الذي يعد الأفضل أداءاً بين عملات مجموعة العشرة G7 هذا العام – بنسبة 0.40% إلى 1.3211 دولار، مدعوماً بعلامات على استقرار الاقتصاد البريطاني واستمرار التضخم في إظهار علامات على الثبات أعلى هدف بنك إنجلترا بفارق بسيط.

وفي الصين، استأنفت الأسواق التداول بعد عطلة مهرجان منتصف الخريف، حيث انخفض اليوان بنسبة 0.1% إلى 7.0810 مقابل الدولار في الأسواق الخارجية.

سوق سندات الخزانة الأمريكية

ارتفعت عائدات سندات الخزانة لجميع الآجال تقريباً مع لجوء المستثمرين إلى التحوط وسط اقتراب صدور قرار الفائدة الأمريكي، وصعدت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 1.4% إلى 3.693%، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بحوالي 1.87% إلى 3.659%.

أسواق السلع الأساسية

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تفضيل المستثمرين اللجوء للملاذات الىمنة قبيل صدور قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتقرير التوقعات الاقتصادية، كما لاقى الذهب بعض الدعم من تزايد التوترات في الشرق الأوسط بعد تفجيرات أجهزة الاستدعاء في لبنا، والتي أسفرت عن إصابة 3000 شخص، ومقتل 9 آخرون، حيث توجهت أصابع الاتهام نحو حكومة الاحتلال الصهيوني بعد تغريدة أكدت ذلك من  قبل رئيس جهاز الاستخبارات قبل محوها بعد ذلك بدقائق.

وارتفعت عقود الذهب الفورية بنحو 0.18% لتسجل 2,572.89 دولار للأوفية، وشهدت عقود الذهب الآجلة تسليم شهر ديسمبر ارتفاعا بنحو 0.2% أو ما يعادل نحو 11 دولاراً للأوقية لتصل إلى 2,604.90 دولار للأوقية.

النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضاً أعلى من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الماضي، كما تزامن هذا مع التقارير بشأن اعتزام الولايات المتحدة شراء ما يقرب من 6 ملايين برميل نفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.2% مسجلة 73.90 دولار للبرميل، في حين صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.23% مسجلة 70.89 دولار للبرميل.

سوق الكريبتو

انخفض سعر البيتكوين مع تراجع إقبال المستثمرين على الأصول الأكثر تعريضاً للمخاطر، وانخفضت البيتكوين بنحو 1% مسجلة 59,585 دولار، في حين تراجعت الإيثريوم بحوالي 1.8% إلى 2,308 دولار.