ملخص السوق اليوم: الحذر يسيطر.. الأسهم تمحو أرباحها والذهب يهبط مع صعود الدولار والسندات والنفط والبيتكوين

تعرضت الأسواق يوم الثلاثاء لعمليات جني أرباح واضحة مع تحول المستثمرين إلى الحذر وسط ترقب الأسواق قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غداً والانقسام الكبير في توقعات السوق لمقدار الخفض المحتمل في أسعار الفائدة الأمريكية، في أول تخفيض يقوم به بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ أوائل عام 2020.

وتسعر الأسواق حالياً احتمالات بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي غداً، واحتمالات بنسبة 35% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية CME FedWatch.

ويأتي هذا بعد ظهور آخر البيانات الاقتصادية الهامة قبل قرار الفيدرالي، حيث أظهرت تقارير اليوم ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية على عكس المتوقع في أغسطس، بدعم من عمليات الشراء عبر الإنترنت، حيث ارتفعت قيمة مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% بشهر أغسطس، كما تمت مراجعة بيانات يوليو صعودياً لارتفاع بنسبة 1.1%، وهو ما يعكس ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي.

وأدى هذا إلى تحسن كبير في معنويات المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وزيادة التفاؤل حول تحقق سيناريو الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي، بعد أن أثارت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أمس مخاوف المستثمرين، بعد أن دعا ثلاثة من الأعضاء الديموقراطيين الفيدرالي لخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

سوق الأسهم الأمريكية

تخلت مؤشرات الأسهم الأمريكية عن أرباحها المبكرة في الجلسة وتلونت بالأحمر وسط عمليات جني الأرباح بعد تسجيل كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر S&P 500 أعلى مستوياتهما على الإطلاق بعد افتتاح اليوم، وجاء هذا التراجع مع تحول المتداولين نحو الحذر في انتظار قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع انقسام وول ستريت بشأن حجم الخفض الذي قد يتخذه البنك المركزي.

ومحى مؤشر داو جونز الصناعي أرباحه ليستقر عند مستوى 41,618.40 نقطة بعد إغلاق قياسي مرتفع لمؤشر الأسهم القيادية، في حين استقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في أول المنطقة الحمراء عند 5,632.6 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك التكنولوجي المركب هامشياً بحوالي 0.12% مسجلاً 17,616.54 نقطة، وتغلبت الأسهم الحساسة للمؤشرات الاقتصادية مرة أخرى على أسهم قطاع التكنولوجيا، حيث ارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 1% مسجلاً 2,209.6 نقطة.

ومن بين الأسهم القيادية، جاءت أسهم قطاع التكنولوجيا في الصدارة، حيث ارتفعت أسهم شركة مايكروسوفت بحوالي 1% تقريباً بعد إعلانها عن إعادة شراء أسهم بقيمة 60 مليار دولار مع زيادة 10% في توزيعات الأرباح، وحققت أسهم إنتل مكاسب بنسبة 3% بفضل خططها لصنع شريحة ذكاء اصطناعي مخصصة لشركة أمازون في صفقة من المتوقع أن تدر مليارات الدولارات.

وتفوقت أسهم قطاع البنوك على السوق الأوسع نطاقاً بعد تزايد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتمكن من تحقيق الهبوط الاقتصادي الناعم، بجانب الاستعداد لخفض أسعار الفائدة الفيدرالية، الأمر الذي من شأنه أن يتغلب على ضغوط الهامش، وعلى الجانب الآخر قادت شركة أبل الخسائر في شركات التكنولوجيا الكبرى بعد التحذيرات من ضعف محتمل في الطلب على آيفون 16 برو.

سوق سندات الخزانة

ارتفعت عائدات الخزانة، مع تعافي أكبر في السندات ذات آجال الاستحقاقات الأقصر، وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6% أو بما يعادل 3 نقاط أساس إلى 3.64%. بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بنحو 1% إلى 3.59%.

سوق الفوركس

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم على خلفية عمليات جني الأرباح والتي تزامنت أيضاً مع صدور بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة الأقوى من المتوقع، في الوقت الذي تستعد فيه الأسواق لتداولات أكثر حذراً قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي غداً.

وارتفع مؤشر الدولار DXY بحوالي 0.25% مسجلاً 100.95 نقطة، وفي المقابل، تراجع اليورو مقابل الدولار دولار بنسبة 0.16% إلى 1.1116 دولار، كما انخفض الاسترليني مقابل الدولار بحوالي 0.46% إلى 1.3155 دولار، بينما صعد الدولار أمام الين بنسبة 0.94% مسجلاً 141.92 ين.

السلع الأساسية

النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم بدعم من البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع، والتي عززت المعنويات بشأن الطلب على النفط في أكبر مستهلك للخام بالعالم، وصعدت عقود خام برنت الآجلة تسليم أكتوبر بنحو 1.18% مسجلة 73.62 دولار للبرميل، في حين صعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 1.85% لتسجل 70.10 دولار للبرميل.

الذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن حقق المعدن الأصفر مستوى قياسياً جديداً بتعاملات أمس، حيث تعرض الذهب لعمليات جني أرباح واضحة تعززت بفعل تزايد تكلفة حيازة السبائك المقومة بالدولار مع تعافي العملة الأمريكية من ناحية، ومع توجه المستثمرين لسندات الخزانة وسط ارتفاع عوائدها نتيجة تحسن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة بعد البيانات الإيجابية.

وتراجعت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.5% إلى 2,568.24 دولار للأوقية، في حين انخفضت أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بحوالي 0.5% لتسجل 2,595.80 دولار للأوقية.

العملات المشفرة

شهدت سوق العملات المشفرة تعافياً كبيراً مع ترقب المستثمرين أول خفض للفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 4 أسنوات تقريباً، وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 5.8% مسجلة أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، لتسجل 61,331 دولار، قبل أن تتخلى عن بعض أرباحها وتنخفض إلى 61,100.56 دولار، وفي نفس الوقت، ارتفعت عملة الإيثريوم بنسبة 4.3% إلى 2,362.7 دولار.