ملخص السوق اليوم: توقعات الفائدة الأمريكية تسيطر على المشهد.. الدولار يهبط مع ارتفاع الذهب والأسهم

شهدت مؤشرات الأسهم العالمية ارتفاعاً في أغلب البورصات العالمية يوم الخميس بعد قرار البنك المركزي الأوروبي وتوقعات الفائدة الأمريكية الجديدة عقب البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم، والتي كان لها تأثيراً كبيراً على توقعات السوق.

وأظهر مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة زيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في أغسطس، متجاوزاً الزيادة المتوقعة بنسبة 0.1%، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، متجاوزاً التوقعات.

وعلى أساس سنوي، نما مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.7%، بأقل من 2.1% في الشهر السابق، وتسلط هذه الأرقام، جنباً إلى جنب مع قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأساسي التي جاءت أعلى من المتوقع، الضوء على التركيز المستمر لبنك الاحتياطي الفيدرالي على التضخم.

وانخفضت احتمالية خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 13% فقط، مع احتمالية أعلى لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، ومن المقرر أن تعلن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عن قرارها بشأن السياسة في 18 سبتمبر.

وفي أوروبا، يعكس إعلان البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر المخاوف بشأن تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي، بعد خفض سعر الودائع بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال إجراء المزيد من التخفيضات في وقت لاحق من العام.

أداء سوق الأسهم

انخفض مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو (VIX) الذي يقيس الخوف بنسبة 7.29% إلى 17.69، مما يشير إلى انخفاض قلق السوق.

الأسهم الأمريكية

تفوق عدد الأسهم المرتفعة على الأسهم المتراجعة في بورصة نيويورك بنسبة 1.4 إلى 1، وفي ناسداك بنسبة 1.24 إلى 1، وكان حجم التداول قوياً عند 12.19 مليار سهم، وأضاف ارتفاع هذا الأسبوع أكثر من 1.3 تريليون دولار إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مدفوعاً بمكاسب قوية عبر جميع المؤشرات الرئيسية تقريباً.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، بينما صعد مؤشر ناسداك 100 التكنولوجي بنسبة 1.1%، في حين ارتفع مؤشر ​​داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%، وارتفع مؤشر أسهم الشركات العملاقة السبعة التكنولوجية في ناسداك بنسبة 1.5%، في حين تقدم مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 1.6%.

وشملت تحركات الأسهم البارزة ارتفاع شركة كروجر بسبب التوقعات الصعودية للأرباح، وتراجعت أسهم شركة ميكرون تكنولوجي بسبب خفض تصنيف المحللين لأسهمها، وهبطت أسهم شركة الأدوية العملاقة موديرنا بعد توقعات مبيعات مخيبة للآمال.

الأسهم الأوروبية

في أوروبا، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 1.15%، بدعم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا العالمية، وقادت أسهم التكنولوجيا والتعدين المكاسب، بينما انخفض سهم شركة روش القابضة بنحو 4% بعد المخاوف بشأن حبوب إنقاص الوزن التجريبية، والتي كانت نتائج تجاربها واعدة بناءً على بيانات من 6 مرضى فقط.

الأسهم الآسيوية

في آسيا، شهدت الأسواق أداءً متبايناً، حيث أغلق مؤشر شنغهاي المركب الصيني الجلبسة منخفضاً، متخلياً عن المكاسب المبكرة مع استمرار ضعف المعنويات في التأثير على السوق، وقادت أسهم الاتصالات الانخفاضات، وفي أخبار الشركات، انخفض سهم شنغهاي جويجيو بنسبة 10% بعد اتهام رئيسها بالتورط في أنشطة جمع أموال غير قانونية.

هذا في حين أغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني الجلسة مرتفعاً بشكل حاد اليوم، ليكسر سلسلة خسائر استمرت 7 أيام، وجاءت المكاسب مدفوعة بضعف الين من أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ ديسمبر، في أعقاب بيانات التضخم الأميركية الأخيرة، وكانت أسهم التكنولوجيا والمواد هي المساهم الرئيسي في ارتفاع نيكاي.

وفي أخبار الشركات، ارتفعت أسهم شركة سيفن آند آي القابضة بأكثر من 4% بعد تقارير تفيد بأن شركة أليمنتيشن كوش تارد تفكر في تحسين عرضها للاستحواذ على مشغل متاجر التجزئة الياباني، وانخفض مؤشر نيكاي للتقلبات بنسبة 5.65% إلى 26.73 نقطة.

أسواق العملات

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، مع ارتفاع اليورو، وسط توجه الأنظار لخفض الفائدة المرتقب الأسبوع المقبل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

سوق السندات

شهدت عائدات سندات الخزانة الأمريكية زيادات متواضعة، حيث ارتفع العائد على 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 3.69% وارتفع العائد على عامين بمقدار 4.7 نقطة أساس إلى 3.6932%.

وارتفع العائد على 10 سنوات الألمانية بمقدار أربع نقاط أساس إلى 2.15%، في حين ارتفع العائد على 10 سنوات البريطانية بمقدار نقطتين أساس إلى 3.78%.

سوق السلع الأساسية

النفط

ارتفعت أسعار النفط بحوال 2.5% بسبب المخاوف بشأن تأثير إعصار فرانسين على إنتاج الخام في خليج المكسيك،  وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 2.97% إلى 69.31 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام برنت بنسبة 2.49% إلى 72.37 دولار للبرميل.

الذهب

بلغت أسعار الذهب مستويات قياسية مرتفعة مع سعي المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن وسط توقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وارتفع سعر عقود الذهب الفورية بنسبة 1.84% إلى 2,557.16 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.37% إلى 2,546.60 دولار للأوقية.

سوق العملات المشفرة

ارتفعت البيتكوين بنسبة 1.6% إلى 58,387.53 دولار، في حين ظلت الإثيريوم مستقرة نسبياً عند 2,347.74 دولار.