ملخص السوق.. تطورات عديدة تقود أسواق الأسهم والدولار والنفط لصعود قوي

انتعشت شهية المخاطرة للمستثمرين بشكل قوي خلال تداولات يوم الخميس، حيث تأثرت معنويات المستثمرين بتطورات إيجابية عديدة عززت الطلب على الأصول المختلفة والأكثر تعريضا للمخاطر على وجه التحديد، وعلى رأسها تبدد مخاوف الركود الحاد للاقتصاد الأمريكي.

وفيما يلي، يمكن إيضاح أهم العوامل المؤثرة على شهية المخاطرة اليوم:

أولا: أسواق الأسهم العالمية

انتعشت شهية المخاطرة بقوة وأثرت إيجابا على أداء الأسهم العالمية؛ فعلى الصعيد الأوروبي؛ ارتفع مؤشر يورو ستوكس 600 بنحو 1.08% إلى 509.52 نقطة، بدعم من تزايد تفاؤل سوق الأسهم الأوروبية حول استقرار الأوضاع المصرفية بعدما كشفت بنك UBS السويسري عن ارتفاع الأرباح الفصلية بأكثر من ضعف التوقعات، ما يعكس نجاح صفقة الاستحواذ على كريدي سويس المتعثر والذي ألحق خسائرا وتحديات صعبة لبنك UBS منذ مارس 2023.

وفي الولايات المتحدة، قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل قوي، إذ انتعشت شهية المخاطرة بسوق الأسهم على خلفية نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر مما كان متوقعا في يوليو، ما أدى لانحسار مخاوف الأسواق حول ركود الاقتصاد الأمريكي وتعزيز الثقة في الاقتصاد.

وعلى صعيد الأسهم الآسيوية، قفز مؤشر نيكي الياباني بنحو 285 نقطة مع ختام التداولات صباح اليوم، إلى 36,726.64 نقطة، متأثرا بانتعاش النمو الاقتصادي الياباني في الربع السنوي الثاني من العام، وفقا لما أظهرته البيانات الرسمية صباح اليوم، ما يعكس التفاؤل بشأن الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي، تعافي النشاط الاقتصادي.

كما ارتفعت الأسهم الصينية، بعدما حققت مبيعات التجزئة في الصين نموا بنسبة 2.7% بأكثر من التوقعات البالغة 2.6% في شهر يوليو الماضي، ما عزز شهية المخاطرة بالجلسة الآسيوية؛ مع تفاؤل الأسواق بشأن تعافي النشاط الاقتصادي في ثاني أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم.

ثانيا: شهية المخاطرة وسوق العملات الأجنبية

كان الدولار الأمريكي ونظيره الاسترالي أبرز الرابحين من انتعاش شهية المخاطرة بسوق العملات الأجنبية الرئيسية؛ حيث ساهمت إيجابية بيانات إعانات البطالة للأسبوع الماضي إلى جانب نمو مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من ضعف التوقعات؛ في تعزيز قوة الدولار الأمريكي وتزايد الإقبال عليه من قبل المستثمرين.

وفي نفس الوقت، عززت بيانات التوظيف في أستراليا وارتفاع عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد بمقدار 58.2 ألف وظيفة، فيما كان من المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف بنحو 20.2 ألف وظيفة في يوليو الماضي، وما يعكس استمرار الضغوط التضخمية، وبالتالي، قد لا يتعجل الاحتياطي الاسترالي لبدء دورة التيسير النقدي.

ثالثا: شهية المخاطرة وسوق السلع البارزة

تراجعت أسعار معدن الذهب بتداولات اليوم، مع انتعاش شهية المخاطرة نتيجة لتبدد مخاوف الركود الاقتصادي الأمريكي، إلى جانب الارتفاع القوي للدولار الأمريكي؛ ما جعل المعدن النفيس سلعة استثمارية أكثر تكلفة لحاملي العملات الأجنبية خلاف الدولار.

وفي نفس الوقت، ارتفعت أسعار النفط الخام مع تزايد تفاؤل المستثمرين بشأن الطلب الأمريكي على النفط حيث تحتل الولايات المتحدة مركز الصدارة بين البلدان الأعلى استهلاكا للخام؛ وذلك بعدما كشفت البيانات الرسمية عن نمو مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من التوقعات بفارق كبير؛ وهو ما قد ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ومن ثم الطلب على النفط.