أهم 5 أشياء يجب متابعتها في الأسواق هذا الأسبوع

من المفترض أن تظل المخاوف بشأن الاقتصاد في الصدارة وسط مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي ربما ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جدًا، مما سمح لها بالإضرار بالنمو. ومن المقرر صدور المزيد من تقارير الأرباح رفيعة المستوى، ويبدو أن أسعار النفط ستظل متقلبة وسط مزيج من مخاوف الركود والمخاطر الجيوسياسية. إليكم نظرة على ما يحدث في الأسواق للأسبوع المقبل.

1. البيانات الأمريكية والمتحدثون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي

بعد }}تقرير الوظائف الضعيف الصادر يوم الجمعة ، والذي أثار المخاوف بشأن احتمالية حدوث ركود اقتصادي، فإن التقويم الاقتصادي للأسبوع المقبل يبدو أخف بكثير.

سيصدر معهد إدارة التوريدات تقرير مؤشر قطاع الخدمات  يوم الاثنين والذي من المتوقع أن يشير إلى نمو متواضع.

وسيحصل المستثمرون على تحديث جديد حول حالة سوق العمل يوم الخميس، مع صدور التقرير الأسبوعي

 {{مطالبات البطالة الأولية{، والذي من المتوقع أن يتراجع قليلاً من أعلى مستوى له منذ عام تقريبًا.

كما سيحصل المستثمرون أيضًا على فرصة للاستماع إلى ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، و توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، ولكنه ترك الباب مفتوحًا لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

2. المزيد من الأرباح

في حين أن معظم الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة قد أعلنت بالفعل عن بعض نتائج الأرباح البارزة المتوقعة في الأيام المقبلة. فإن نتائج شركة كاتربيللر(CAT) وعملاق الإعلام والترفيه والت ديزني (DIS) ستعطي  المزيد من المعلومات حول صحة التصنيع والمستهلك. كما ستصدر أيضًا تقارير عن شركات الرعاية الصحية ذات الوزن الثقيل، بما في ذلك شركة إيلي ليلي المدرجة (LLY) وشركة سوبر مايكرو كمبيوتر  (SMCI)، والتي تعد في قلب الذكاء الاصطناعي في السوق.

وقد شهدت الأسهم الأمريكية مبيعات لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة، مما دفع مؤشر ناسداك المركب إلى منطقة التصحيح، حيث أدت المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد إلى تأجيج المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتظر طويلاً لخفض أسعار الفائدة. ومما زاد من الضغط الهبوطي انخفاض سهمي أمازون (AMZN) وإنتل  (INTC)  بعد النتائج الفصلية والتوقعات المخيبة للآمال.

3. توقعات الصين

سيحصل المستثمرون على تحديثات حول كيفية تشكيل الانتعاش الاقتصادي في الصين في النصف الثاني من العام مع عدد كبير من الإصدارات الاقتصادية هذا الأسبوع.

يبدأ الأسبوع بمسح للقطاع الخاص على نشاط الخدمات، يليه البيانات التجارية يوم الأربعاء وقراءة أسعار المستهلكين في نهاية الأسبوع.

وقد أشارت البيانات الأخيرة إلى توقعات قاتمة للاقتصاد الثاني على مستوى العالم، وقد عكست التخفيضات المفاجئة الأخيرة في أسعار الفائدة شعوراً متزايداً بالإلحاح في جهود بكين لدعم النمو.

وسيراقب المسؤولون عن كثب بيانات التضخم بشكل خاص يوم الجمعة بحثًا عن أدلة على مدى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الطلب المحلي الباهت.

4. قرار بنك الاحتياطي الأسترالي

من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة القادم

  يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات الشهر الماضي تباطؤ التضخم الأساسي بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى له في عامين في الربع الثاني واعتدال معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول.

وسيركز المتداولون في السوق على التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي، حيث ستركز الأسواق على احتمالية 70% لتخفيف أسعار الفائدة بحلول نهاية العام في حال استمرار تباطؤ التضخم.

5. أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة، لتستقر عند أدنى مستوى لها منذ يناير الماضي، متأثرة سلبًا بالبيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من الولايات المتحدة والصين أكبر مستورد للنفط والتي أثارت المخاوف بشأن توقعات الطلب.

وأدى تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف إلى جانب ضعف نشاط التصنيع في الصين إلى انخفاض الأسعار بسبب مخاطر تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي سيؤثر على استهلاك النفط.

ويراقب المستثمرون في قطاع النفط أيضًا منطقة الشرق الأوسط، حيث قالت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران إن صراعها مع إسرائيل قد دخل مرحلة جديدة.

وفي الوقت نفسه، أبقى اجتماع أوبك+ يوم الخميس الماضي على سياسة إنتاج النفط في المنظمة دون تغيير، بما في ذلك خطة لبدء إلغاء طبقة واحدة من تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر.