البنك الأهلي يصدر سندات FRN جديدة لأجل 5 سنوات

كشف البنك الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، عن دخوله أسواق فورموزا التايوانية بإصدار سندات FRN جديدة بنحو 500 مليون دولار أمريكي وذلك لأجل 5 سنوات، ليكون أول بنك سعودي يصل إلى هذا السوق على الإطلاق، وذلك وفقا لما ورد بصحيفة الرياض.

وأوضح البنك الأهلي السعودي أن حجم الإصدار تجاوز هدفه؛ حيث كان من المتوقع أن يصل إصدار السندات إلى حوالي 300 مليون دولار، ولكن سبق الإصدار اجتماعات مكثفة من البنك مع عدد كبير من المستثمرين الدوليين، بما ساهم في رفع الطلب على الإصدار إلى مستوى استثنائي، والذي انعكس على حجم الصفقة لتصل إلى 500 مليون دولار.

وأشار البنك السعودي إلى أن التسعير النهائي للإصدار تم تحديده عند 120 نقطة فوق SOFR، وهي سعر فائدة الاقتراض بضمان سندات الخزينة الأمريكية لليلة واحدة؛ مما يعكس عائدا تنافسيا وسعرا أقل من مستويات صكوك البنك الأهلي السعودي المتداولة.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، طارق السدحان، إن الطلب المتزايد على إصدارات البنك من مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين يعكس ثقتهم في دور البنك الرائد في بيئة اقتصادية متينة وسريعة النمو، مضيفا أن هذا يعتمد على الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتوسيع قنوات التمويل وتعزيز علاقات جديدة من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

اقرأ أيضا:

البنك الأهلي السعودي يحصد 500 مليون دولار من طرح سندات فوروموزا