بيانات سوق العمل الأمريكي تضرب شهية المخاطرة بأسواق الأسهم والسلع والعملات

شهدت تعاملات آخر أيام الأسبوع ، الجمعة ، تباينا واضحا في شهية المخاطرة بين الأسواق المختلفة بالتعاملات المبكرة، حيث لزم المستثمرون الحذر قبيل صدور بيانات سوق العمل الأمريكي، ولكن عقب صدور البيانات مباشرة، تراجعت شهية المخاطرة بشكل حاد في سوق الأسهم والأصول الأكثر تعريضا للمخاطر، كما تلقت العملات الرئيسية ضربة كبيرة من الدولار، واتجهت أبرز السلع نحو تكبد خسار واضحة أيضا.

وجاء هذا بعدما أظهرت البيانات القوية للغاية الصادرة اليوم بالولايات المتحدة انتعاشا فاق التوقعات بكثير لتقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية، حيث ارتفع التوظيف بالقطاع غير الزراعي خلال سبتمبر بواقع 336 ألف وظيفة، وهو ما فاق توقعات الأسواق بكثير، بعدما كان من المتوقع ارتفاعه بنحو 171 ألف وظيفة فقط، كما تمت مراجعة القراءة السابقة إلى 227 ألف وظيفة من 187 ألف طلب.

وعقب صدور البيانات مباشرة، ارتفعت احتمالات رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة باجتماع نوفمبر المقبل إلى 30% من 22% أمس، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بواقع 3.16% ، لتتجاوز قمة أمس ، إلى 4.859%، بينما تجاوز عائد السندات لأجل 30 عاما مستوى 5%.

وفيما يلي تحركات شهية المخاطرة على أبرز السلع والأصول المتداولة بالأسواق العالمية:

أولا: شهية المخاطرة وأسواق الأسهم:

فقدت أغلب أسواق الأسهم أرباحها المبكرة بالجلسة والتي حققتها على خلفية عمليات البيع المستمرة على السندات، واتجهت للتراجع بشكل جماعي عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكي القوية للغاية.

وانخفضت الأسهم الأوروبية متخلية عن أرباحها القوية بالتعاملات المبكرة، حيث تراجع مؤشر الأسهم الفرنسية الرئيسي CAC 40 بنسبة 0.23% مسجلا 6,982.03 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر الأسهم الألمانية الرئيسي DAX بنسبة 0.23% إلى 10,034.92 نقطة، بينما اكتفى مؤشر الأسهم البريطانية FTSE 100 بالتراجع ليستقر عند مستوى إغلاق جلسة أمس عند 7,452.61 نقطة، في حين هبط مؤشر يورو ستوكس 50 بنحو 0.12% إلى 4,094.75 نقطة.

وفي نفس الوقت، شهدت أيضا مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرا حادة بعد رن جرس الافتتاح، حيث انخفض مؤشر ناسداك التكنولوجي بحوالي 0.91% إلى 14,592.95 نقطة، كما تراجع مؤشر S&P 500 بحوالي 0.77% إلى 4,223.52 نقطة، وكذلك هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.64% إلى 32,893,91 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، أغلقت مؤشرات الأسهم اليابانية أيضا على هبوط، حيث انخفض مؤشر نيكي في ختام الجلسة بواقع 0.26% عند 30,994.67 ، ولم يفتتح سوق الأسهم الصينية مع استمرار عطلة الأسبوع الذهبي في الصين، بينما انتعشت مؤشرات الأسهم في هونج كونج، وصعد هانج سينج 1.58% إلى 17,485.94 نقطة على خلفية الانتعاش القوي لأسهم القطاع المالي.

ثانيا: شهية المخاطرة والدولار الأمريكي:

قفز الدولار الأمريكي بقوة عقب صدور بيانات سوق العمل القوية للغاية، بعدما ظل محافظا على تداوله قرب مستويات إغلاقه أمس خلال التعاملات المبكرة وقبل صدور البيانات، حيث أعطت تتيح تلك البيانات مساحة أكبر أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة على الأموال الفيدرالية دون الإضرار بسوق العمل.

كما تلقى الدولار أيضا دعما كبيرا جراء الارتفاع القوي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، كما استفادت العملة الخضراء كذلك من ارتفاع تسعير الأسواق لاحتمالية رفع آخر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باجتماع نوفمبر.

ثالثا: شهية المخاطرة والذهب:

استطاع الذهب الحفاظ على بعض الأرباح حتى بعد الصعود القوي للدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكي، حيث استفادت السبائك من تزايد المخاوف بشأن تأثير استمرار السياسات المتشددة للبنوك المركزي الكبرى على النمو الاقتصادي، مع تزايد احتمالات الركود، خاصة بمنطقة اليورو.

رابعا: شهية المخاطرة والنفط:

شهدت عقود النفط خسائرا قوية اليوم بعد صدور بيانات سوق العمل، حيث أدى تزايدت المخاوف من أن الإبقاء المحتمل على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول بالولايات المتحدة – أكبر مستهلك لخام النفط بالعالم – قد يؤدي إلى إبطاء الطلب على النفط بشكل كبير مع التباطؤ المحتمل للنشاط الاقتصادي.

تأثير شهية المخاطرة على العملات والسلع:

شهية المخاطرة و الدولار الأمريكي : قفز مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 من العملات الرئيسية – بحوالي 0.48% إلى 106.84 نقطة.

شهية المخاطرة و الذهب : ارتفعت أسعار العقود الفورية لمعدن الذهب بنسبة 0.26% لتصل إلى 1,824.85 دولارا للأوقية، كما صعدت أسعار العقود الآجلة للسبائك بنسبة 0.32% إلى 1,837.50 دولارا للأوقية.

شهية المخاطرة و  النفط : انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.76% لتصل إلى 83.56 دولارا للبرميل، كما تراجعت كذلك أسعار خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بحوالي 1.03% إلى 81.48 دولارا للبرميل.