مصرف الراجحي يعلن بدء طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي

أعلن مصرف الراجحي السعودي TADAWUL:1120 ، عبر موقع تداول البورصة السعودية ، اليوم الأربعاء؛ عن بدء طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجه للصكوك الدولية، وذلك عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على المستثمرين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان مصرف الراجحي ، سيتم إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقومة بالعملة الأمريكية، كما سيحدد الراجحي القيمة النهائية وشروط الطرح بناء على ظروف السوق ابتداءا من اليوم الموافق 29 مارس 2023 حتى يوم 30 مارس.

وفي هذا السياق، أوضح الراجحي بأنه سيحدد سعر الطرح وعائد السند بناء على ظروف السوق، بينما الحد الأدنى للاكتتاب بلغ 200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1000 دولار، حيث بلغت القيمة الاسمية نحو 200000 دولارا.

وأيضا، أقر الراجحي بأن فترة استحقاق الصك بلغت 5 سنوات فقط، موضحا بأنه يجوز الاستيراد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها بحالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد قام مصرف الراجحي بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دب الوطني، وشركة جولدمان ساكي الدولية الأمريكية، وبنك إتش إس بي سي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورجان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي