أهم 5 أشياء يجب متابعتها في الأسواق خلال الأسبوع المقبل

Investing.com – سوف تُعلن شركة انفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي عن نتائجها الفصلية، وسيستمر ارتفاع العملات الرقمية، وستصدر المملكة المتحدة بيانات التضخم، ويبدو أن أسعار النفط ستظل في حالة تراجع. فيما يلي نظرة على ما يحدث في الأسواق للأسبوع المقبل.

نتائج إنفيديا

من المقرر أن تعلن شركة صناعة الرقائق انفيديا  (NVDA)، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي عزز الأسهم هذا العام، عن أرباح الربع الثالث بعد الإغلاق يوم الأربعاء.

قد تكون النتائج مقياسًا لإقبال المستثمرين على أسهم التكنولوجيا وتجارة الذكاء الاصطناعي والمعنويات المتعلقة بالأسهم على نطاق واسع، بعد توقف ارتفاع السوق بعد الانتخابات.

يُنظر إلى رقائق انفيديا على أنها المعيار الذهبي في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد ارتفعت أسهمها بحوالي 200% هذا العام، متجاوزةً بذلك شركة  أبل (AAPL) لتصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. وقد ساعد وزنها الكبير في مؤشر إس آند بي 500  في دفع المؤشر إلى مستويات قياسية هذا العام.

وترتفع توقعات المستثمرين مع اقتراب موعد الإعلان عن الأرباح، مما يزيد من فرص حدوث تقلبات على المدى القصير.

في الأسبوع الماضي رفع المحللون في ريموند جيمس السعر المستهدف لسهم انفيديا من 140 دولارًا إلى 170 دولارًا وأكدوا أن "أي تراجع بسبب التوقعات العالية [هو] فرصة" .

ارتفاع العملات الرقمية

قفز سعر البيتكوين بنسبة 30% منذ الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر الماضي، حيث ارتفع فوق مستوى 90,000 دولار للمرة الأولى، وسط ارتفاع لا يُظهر أي علامات على التوقف.

وقد ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية بالكامل فوق مستوى 3 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق، مما يعني أن قيمة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى تساوي حاليًا القيمة السوقية المجمعة لشركة تسلا المملوكة لإيلون ماسك (TSLA)، وميتا (META) وهي الأم لشركة فيسبوك، وشركة وارين بافيت بيركشاير هاثاواي  (BRKa) .

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بالتوقعات بأن تصبج البيئة تنظيمية أكثر ملاءمة في ظل إدارة ترامب، ومع استمرار زخم الارتفاع، يرى بعض المحللين أن سعر البيتكوين المكون من ستة أرقام أمرًا مرجحًا بشكل متزايد.

وقد تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي كان متشككًا في العملات الرقمية في وقت من الأوقات، بإنشاء احتياطي وطني للبيتكوين وجعل الولايات المتحدة مركزًا عالميًا لهذه الصناعة، ولكن يبقى أن نرى مدى إمكانية تنفيذ وعوده والجدول الزمني لتنفيذها.

بيانات الولايات المتحدة والبيانات الفيدرالية

سيكون التقويم الاقتصادي الأمريكي أكثر هدوءًا في الأسبوع المقبل، ولكن سيحصل المستثمرون على تحديثات حول صحة قطاع الإسكان، مع تقارير عن تصاريح البناء وبدء بناء المساكن ومبيعات المنازل القائمة.

كما يتضمن التقويم أيضًا التقرير الأسبوعي عن مطالبات البطالة الأسبوعية، في حين أن بيانات مؤشر مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات يوم الجمعة قد تعطي مؤشرات مبكرة حول كيفية تفاعل الشركات مع تهديد التعريفات التجارية المقترحة من ترامب - وهي نقطة بيانات ستراقبها الأسواق عن كثب من الآن فصاعدًا.

من ناحية أخرى، ستعطي نتائج أرباح وول مارت ((WMT) ولويز (LOW) يوم الثلاثاء رؤى جديدة حول قوة إنفاق المستهلكين.

كما سيحظى المستثمرون أيضًا بفرصة الاستماع إلى العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس جيفري شميد، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك.

أسعار النفط

أغلقت أسعار النفط على انخفاض بنحو 2% يوم الجمعة، مما زاد من خسائرها خلال الأسبوع، حيث أثرت المخاوف من ضعف الطلب من الصين واحتمالية تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى مدار الأسبوع، انخفض سعر خام برنت  بنحو 4%، بينما انخفض سعر الهقود الآجلة للنفط الخام بنحو 5%.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مصافي التكرير الصينية عالجت كميات أقل من النفط الخام في أكتوبر على أساس سنوي مع تباطؤ الطلب المحلي، مما زاد من المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية لأكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتباطأ الطلب العالمي على النفط، مما سيؤدي إلى فائض نفطي في عام 2025.

وفي الوقت نفسه، أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إلى أن البنك المركزي يمكنه توخي الحذر فيما يتعلق بالوتيرة المستقبلية ونطاق خفض أسعار الفائدة، مستشهدًا بالنمو الاقتصادي المستمر، وسوق العمل القوي، والتضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وعادةً ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، مما يساعد على زيادة الطلب على الوقود.

التضخم في المملكة المتحدة

من المقرر أن تصدر المملكة المتحدة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر يوم الأربعاء، حيث يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى  2.2%، ليعود مرة أخرى فوق هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

وسيكون ذلك بمثابة زيادة من 1.7% في سبتمبر، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها المعدل السنوي للتضخم إلى ما دون هدف بنك إنجلترا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقد أجرى بنك إنجلترا خفضًا ثانيًا في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، وقال إن المزيد من التخفيضات من المرجح أن تكون تدريجية في ظل تقييمه لاستمرار ضغوط التضخم بما في ذلك من أول ميزانية للحكومة البريطانية الجديدة.

سيمثل محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى جانب العديد من المسؤولين الآخرين أمام لجنة الخزانة في البرلمان يوم الثلاثاء للإجابة على أسئلة حول التضخم وتوقعات السياسة النقدية.

ومن المقرر أن تصدر المملكة المتحدة بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر  يوم الجمعة إلى جانب بيانات مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع والخدمات.