بوينج تطرح أسهماً بقيمة 19 مليار دولار لإنقاذ السيولة وتجنب خفض تصنيفها الائتماني

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج Boeing يوم الإثنين أنها قد بدأت في بيع أسهم بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار دولار تقريباً، في واحدة من أكبر عمليات الطرح العام للأسهم التي تقوم بها شركة عامة، وذلك من أجل تحسين السيولة لدى الشركة وتجنب الخفض المحتمل لتصنيفها الائتماني من قبل المؤسسات الدولية.

ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن بوينج، فإن خطة الطرح الجديدة تتضمن بيع 90 مليون سهم عادي من أسهم بوينج وحوالي 5 مليارات دولار من أسهم الإيداع، وأوضحت الشركة أنها قد تتمكن من جمع ما يقل قليلاً عن 14 مليار دولار من بيع الأسهم العادية، وهو ما سوف يمثل أكبر عملية بيع للأسهم في سوق الاسهم الأمريكية منذ عام 2020.

وكجزء من عرض الأسهم، ستمثل الأسهم المودعة حصة بنسبة 1/20 من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي والصادرة حديثاً، والتي سيتم تحويلها في أكتوبر 2027 أو قبل ذلك، ومن المقرر أن تقدم شركة PJT Partners المشورة بشأن العروض، بينما تعمل شركات جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز و سيتي جروب وجيه بي مورجان كمديرين رئيسيين للبيع.

وتأتي خطوة بوينج اليوم بعد أن كانت صانعة طائرات الركاب قد حصلت منذ شهر تقريباً على موافقة من لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية لبيع ما يصل إلى 25 مليار دولار من الأسهم والديون، وكان لديها اتفاقية ائتمان جديدة بقيمة 10 مليارات دولار لتعزيز السيولة قصيرة الأجل، في الوقت الذي يراجع فيه الرئيس التنفيذي الجديد كيلي أورتبرج محفظة الشركة، بما في ذلك مستقبل برنامج كبسولة الفضاء ستارلاينر المتعثرة.

ووعلى صعيد التداولات، انخفض سهم بوينج (NYSE: BA) بنسبة 0.82% ليسجل 151.50 دولار خلال تعاملات جلسة سوق الأسهم الأمريكية اليوم، بعد خسارة إجمالية بلغت نحو 40% تكبدها سهم بوينج هذا العام، مما ساهم في تعميق أزمتها المالية الحالية.

ويأتي هذا في الوقت الذي تتوقع فيه بوينج حرقاً نقدياً كبيراً بنحو 14 مليار دولار لهذا العام، بجانب مواجهة الشركة لآثار إضراب عمالها الذي دام لمدة 7 أسابيع، وأدى إلى تعطيل إنتاج طائرتها النفاثة 737 ماكس