سباق محتدم بين هذه الشركات للوصول إلى 4 تريليون دولار

قال محللو ويدبوش في مذكرة يوم الأربعاء إن السباق على القيمة السوقية البالغة 4 تريليونات دولار بين شركات التكنولوجيا الكبرى جارٍ على قدم وساق. تعتقد شركة الاستثمار أن هذا السباق سيكون بين إنفيديا (NVDA)، وآبل (AAPL)، ومايكروسوفت (MSFT)، والتي ستتنافس على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

كتب المحللون في المذكرة: "تبدأ ثورة الذكاء الاصطناعي مع إنفيديا، ومن وجهة نظرنا أن حفلة الذكاء الاصطناعي قد بدأت للتو مع انضمام بقية عالم التكنولوجيا الآن مع إطلاق آبل أيضًا لموجة الذكاء الاصطناعي للمستهلكين مع iPhone 16".

"إن الأمر كله يتعلق بوتيرة الإنفاق المدفوع بالذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات حيث أن اللعبة الوحيدة في المدينة لوحدات معالجة الرسومات لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية كلها تمر عبر إنفيديا."

تقول ويدبوش إن إنفيديا ومايكروسوفت هما "المشتقات الأولى" لموجة الذكاء الاصطناعي هذه، مع دخول مجموعة أوسع من الشركات الآن أيضًا إلى هذا المجال.

واستنادًا إلى الزيارات الأخيرة إلى آسيا وعمليات التحقق في جميع أنحاء المنطقة، فإن محللي ويدبوش أكثر ثقة في أطروحة الطلب على ثورة الذكاء الاصطناعي للأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة. فهم يرون أن هناك فرصة هائلة في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ويتوقعون أن تتوسع عشرة أضعاف بحلول عام 2027.

يقدر المحللون أنه سيتم نشر حوالي تريليون دولار من النفقات الرأسمالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يضع الأساس لهذا "الجيل القادم من أساس الذكاء الاصطناعي".

لا تزال شركتا إنفيديا ومايكروسوفت محركين رئيسيين لموجة الذكاء الاصطناعي، ولكن المحللين يسلطون الضوء أيضًا على المشاركة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى. أوراكل (ORCL)، وسيرفس ناو (NOW)، وبالانتير (PLTR)، وسيلزفورس (CRM)، وديل (DELL)، وآي بي إم (IBM)، وآبل، وأيه إم دي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز:AMD)، من بين الشركات التي انضمت إلى ما يصفونه بـ "حفلة الذكاء الاصطناعي".

قال المحللون: "باختصار، نعتقد أن الساحة مهيأة لتشهد أسهم شركات التكنولوجيا ارتفاعًا آخر بنسبة 20% في عام 2025 مع وصول سوق التكنولوجيا الصاعد هذا إلى مرحلته التالية بقيادة ثورة الذكاء الاصطناعي".

تتوقع ويدبوش أن تقود آبل ثورة الذكاء الاصطناعي للمستهلكين مع إطلاق iPhone 16.

وفقًا لرؤى سلسلة التوريد من آسيا، يمكن أن تكون دورة ترقية iPhone هذه "دورة تاريخية"، مما قد يؤدي إلى دورة فائقة.

يقدر المحللون أن ما يقرب من 300 مليون جهاز iPhone في جميع أنحاء العالم لم تتم ترقيتها منذ أكثر من أربع سنوات. ويعتقدون أن شركة Apple قد تبيع أكثر من 240 مليون وحدة iPhone في السنة المالية 2025 مع ترسيخ دورة الترقية هذه التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.