البداية غير الموفقة: ماذا حدث في المحادثات الأمريكية الصينية الأولى؟

توجيه انتقادات لاذعة للتجارة بين الولايات المتحدة والصين في أول اجتماع وجهًا لوجه لهذا العام. وبنك اليابان يبدأ في خفض الحوافز النقدية الشرسة، في حين أصبحت روسيا ثالث أكبر اقتصاد ناشئ يرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وموجة كوفيد-19 الجديدة تتزايد في الاتحاد الأوروبي، حيث تتجه باريس مرة أخرى إلى الإغلاق، بينما أصبحت  نايك (بورصة نيويورك: NYSE:NKE) أحدث الشركات التي تتعرض لمشكلات في سلسلة التوريد. إليك ما تحتاج إلى معرفته عن الأسواق المالية يوم الجمعة 19 مارس.

1. بداية غير موفقة للمحادثات بين الولايات المتحدة والصين 

بدأت المحادثات المباشرة الأولى بين الولايات المتحدة والصين منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه بداية سيئة في ألاسكا، حيث انتقد المندوبون الصينيون الولايات المتحدة على كل شيء من العنصرية المؤسسية إلى التعريفات التجارية والتجسس الإلكتروني.

ورد وزير الخارجية الأمريكي - أنتوني بلينكين - باتهام الصين بتقويض النظام العالمي القائم على القواعد بأفعالها تجاه هونج كونج وتايوان، ومعاملتها لمسلمي الأويغور في إقليم شينجيانغ. وكان اتهام الصين بارتكاب إبادة جماعية في شينجيانغ هو أحد الإجراءات الأولى لإدارة بايدن. 

ساهمت النغمة الضعيفة للمحادثات - والتي لم تكن العامل الوحيد - في انخفاض حاد آخر في أسواق الأسهم الصينية يوم الجمعة، حيث خسر مؤشر الأسهم A أكثر من 3٪ وخسر مؤشرا سي إس آي 300 وتشاينكست 2.8%. 

2. بنك اليابان يبتعد عن التحفيز، بينما ترفع روسيا سعر الفائدة 

أشار بنك اليابان إلى أنه يفقد الثقة في جهوده المستمرة منذ عقود لدرء الانكماش عن طريق شراء الأصول. كما تخلى البنك المركزي عن تعهده بشراء ما قيمته 60 تريليون ين من الأسهم هذا العام، قائلاً إنه سيتبنى سياسات أخرى لضمان عدم تضرر ربحية البنوك كثيرًا بسياسة أسعار الفائدة السلبية.

 وقال بنك اليابان أيضًا إنه سيسمح لعوائد السندات طويلة الأجل بالتقلب بمقدار 25 نقطة أساس، بعد أن وجه السوق سابقًا بافتراض نطاق من 20 نقطة أساس. تم تفسير ذلك على أنه تشديد متواضع للسياسة، على الرغم من أن الحاكم هاروهيكو كورودا حد من مثل هذه الاقتراحات.

على هذا النحو، كان بنك اليابان هو البنك المركزي الوحيد للاقتصاد المتقدم الذي غير موقفه في أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية. على النقيض من ذلك، أصبح البنك المركزي الروسي ثالث أكبر بنك مركزي ناشئ يعلن عن مفاجأة متشددة هذا الأسبوع (بعد البرازيل وتركيا)، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 4.50٪.

3. تشهد الأسهم مستويات متردية عند افتتاح التعاملات؛ ونايك تتأثر بقضايا سلسلة التوريد

من المقرر أن تفتتح أسواق الأسهم الأمريكية تعاملاتها على ارتفاع طفيف في وقت لاحق، إلا أن مؤشر داو جونز المحمل بالدورات الاقتصادية فقط في طريقه لإنهاء الأسبوع في منطقة إيجابية بعد ركود يوم الخميس.

بحلول الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1030 بتوقيت جرينتش)، ارتفع عقد داو جونز للعقود الآجلة 24 نقطة أو 0.1٪، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.2٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.5٪.

يستعد السوق لبعض التقلبات المتزايدة قبل انقضاء نهاية يوم العقود الآجلة لمارس وعقود الخيارات على مختلف المؤشرات والأسهم الفردية.

كما سيتم التركيز لاحقًا على شركة نايك، التي أصبحت أحدث الشركات التي تحذر من مشكلات سلسلة التوريد التي تؤثر على أعمالها، بعد أن خسرت توقعات الإيرادات للأشهر الثلاثة حتى فبراير. وألقت نايك باللوم على النقص العالمي في حاويات الشحن والازدحام في الموانئ الأمريكية. وانخفض سهم نايك بنسبة 2.8٪ في تعاملات ما قبل السوق.

4. زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في أوروبا مرة أخرى مع رفع الاتحاد الأوروبي تعليق لقاح استرازينكا (ناسداك: LON:AZN) 

أعادت فرنسا ثماني مناطق من مناطقها - بما في ذلك المناطق المحيطة بباريس ونيس - إلى إغلاق أكثر صرامة لمدة شهر، في حين سجلت ألمانيا أسوأ يوم لها بالنسبة للإصابات الجديدة بـكوفيد-19 منذ يناير. كما تستمر منحنيات العدوى في الارتفاع بشكل مثير للقلق في بولندا والمجر، موطن المصانع التي تمثل أجزاء رئيسية من سلسلة التوريد لقطاع التصنيع الألماني.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي لجأت فيه الحكومات الأوروبية إلى تحويل مسار لقاح أسترازينكا، واستأنفت توزيعه بعد أن أكدت وكالة الأدوية الأوروبية مرة أخرى أنها تعتبر اللقاح آمنًا وفعالاً.

في غضون ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها ستصدر 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا المخزن حاليًا ولكن لن يتم استخدامه في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذه الجرعات لن تذهب إلى أوروبا، ولكنها ستذهب إلى كندا والمكسيك.

5. النفط يتعافى بعد انخفاضه يوم الخميس بسبب المخاوف بشأن الطلب

انتعشت أسعار النفط الخام ليلاً بعد أسوأ هبوط له لمدة يوم واحد منذ شهور، والذي نتج عن جني الجهات المالية أخيرًا أرباحًا من ارتفاع استمر لأشهر والذي بدا منهكًا بالفعل لمدة أسبوع.

يبدو أن الموجة الجديدة من حالات كوفيد-19 التي ضربت أوروبا وأجزاء من الهند قد خففت من التفاؤل بشأن مسار الطلب لبقية العام، حيث يبدو موسم السياحة الصيفي في أوروبا على وجه الخصوص في خطر نتيجة تأجيل إعادة الافتتاح – الأمر الذي يعد مؤشرًا ضمنيًا على الطلب على وقود الطائرات والبنزين.

بحلول الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1030 بتوقيت جرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.6٪ إلى 60.98 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 1.0٪ إلى 63.91 دولارًا للبرميل. هذا وتختتم عدد منصات بيكر هيوز (NYSE:BKR) وبيانات تحديد المواقع لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC) الأسبوع التالي.