مديري الثورات في آسيا يتجهون للاستثمار في هذا الأصل

بيّن تقرير جديد من منصة Aspen Digital أن عددًا متزايدًا من مديري الثروات الخاصة في آسيا يدخلون سوق العملات المشفرة؛ حيث توقع البعض أن يصل سعر البيتكوين (BTC) إلى 100,000 دولار بحلول نهاية العام.

أصبحت الأصول الرقمية فئة استثمار بديلة للثروات الخاصة في آسيا، حيث أن 76% من مكاتب عائلات الأعمال والأفراد ذوي الثروات العالية يستثمرون في العملات المشفرة، و16% يخططون للقيام بذلك في المستقبل.

يُعتبر هذا تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالدراسة السابقة في عام 2022، حيث كان 58% منهم يمتلكون أصولًا رقمية و34% خططوا للاستثمار.

أشار معظم المشاركين إلى أن العوائد المرتفعة كانت الدافع الأساسي، فيما أشار عدد متزايد منهم إلى التنويع والتحوط من التضخم كدوافع رئيسية للاستثمار في الأصول الرقمية، وفقًا لما ورد في التقرير المشترك مع CoinDesk.

استندت النتائج إلى استطلاع شمل أكثر من 80 مكتبًا للعائلات وأفرادًا ذوي ثروات عالية، أجري في النصف الثاني من هذا العام. معظم المشاركين كانت أصولهم تحت الإدارة تتراوح بين 10 و500 مليون دولار، بينما أفاد 20% منهم بأنهم يديرون أكثر من 500 مليون دولار. التقرير تضمن مساهمات من أسواق SBI Digital وجمعية Family Office في هونغ كونغ.

تظل التمويل اللامركزي (DeFi) مجال اهتمام رئيسي، حيث أبدى 67% من المشاركين اهتمامهم بتطويره، يليه 61% في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المادية اللامركزية (DePin)، و50% في البنية التحتية للبلوكتشين، و47% في ترميز الأصول الواقعية (RWA).

أشار تقرير Re7 Capital إلى: "نعتقد أن كل فئة من الأصول ستتحول في النهاية إلى البلوكتشين، مما يستفيد من المزايا التنافسية التي توفرها هذه التقنيات، مما يمثل إمكانات نمو هائلة للتمويل اللامركزي. حاليًا، يتفاعل حوالي 85 مليون مستخدم مع الخدمات المالية على الشبكة، ونتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 200 مليون بحلول نهاية عام 2025."

ذكر أحد المشاركين سهولة تداول عملات الميم على شبكة سولانا المنافسة لإيثريوم، بينما وصف مدير آخر رموز "LRT" بأنها "معقدة للغاية" لتعرض المستثمرين.

كما أشار الاستطلاع إلى تفضيل لحفظ الأصول الرقمية من خلال حلول مؤسسية.

النظرة المستقبلية للسوق

احتفظ قطاع الثروات الخاصة بتوجه صعودي على المدى الطويل، حيث توقع 31% من المشاركين ارتفاع البيتكوين إلى 100,000 دولار على الأقل بحلول نهاية الربع الرابع.

وأشار المشاركون إلى تخفيضات أسعار الفائدة، ونتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتطورات مشجعة في صناعة العملات المشفرة كعوامل رئيسية دافعة للصعود.

تخصيص محدود

رغم التفاؤل، لا يزال معظم مديري الثروات الخاصة يخصصون أقل من 5% من محافظهم للأصول الرقمية.

أوضح التقرير أن الطبيعة المجزأة لسوق الأصول الرقمية، وعدم اليقين التنظيمي، وضعف تجربة المستخدم تعد من العقبات الرئيسية أمام تبني واسع النطاق.

ومع ذلك، كان 30% من المشاركين يأملون في زيادة تعرضهم في المستقبل، وقد زاد بالفعل عدد من الأفراد ذوي الثروات العالية ومكاتب العائلات من تعرضهم للأصول الرقمية من أقل من 5% إلى أكثر من 10% في عام 2024، في ظل السعي إلى التعرض الأوسع لسوق العملات المشفرة عقب إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المبنية على البيتكوين والإيثيريوم.