Coinbase تعتزم طرح سندات بنحو 1.25 مليار دولار

أعلنت شركة Coinbase  بأنها تخطط لتقديم سندات خاصة بنحو 1.25 مليار دولار، وهو ما يمثل إجمالي المبلغ الأساسي من السندات القابلة للتحويل المستحقة في عام 2026، وذلك وفقا لظروف السوق وعوامل أخرى، مضيفة بأنها من المتوقع منح المشترين الأوائل للأوراق النقدية خيارا لمدة 30 يوما لشراء ما يصل إلى 187.5 مليون دولار إضافي من المبلغ الأساسي من الأوراق النقدية فقط لتغطية التخصيصات الزائدة.

وأشارت Coinbase إلى أن الأوراق النقدية ستحمل التزامات كبيرة غير مضمونة من الشركة، وستتراكم الفائدة عليها بشكل مستحق الدفع بمدة نصف سنوية في شكل متأخرات وستستحق في 1 يونيو 2026، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها في وقت سابق، وأن الأوراق النقدية ستكون قابلة للتحويل إلى نقد أو أسهم في أسهم الشركة العادية من الفئة أ، أو مزيج منها، بناء على اختيار الشركة.

يذكر أن منصة تداول العملات الرقمية الأمريكية Coinbase شهدت عملية إدراج أسهمها في مؤشر ناسداك الأمريكي خلال أبريل الماضي عن طريق الإدراج المباشر تحت اسم COIN وبحسب ذلك فإن حاملي أسهم الشركة سيكون بإمكانهم طرح أسهم للتداول حيث سيتم طرح 115 مليون سهم للتداول في بداية التداول.