ملخص السوق اليوم: قرارات الصين تهبط بالأسهم الأمريكية وتصعد بالذهب والنفط

أحدثت الصبن تقلبات كبيرة في الأسواق المالية العالمية يوم الاثنين بعد مجموعة من القرارات والتعهدات التي قدمتها السلطات الصينية صباح اليوم، في الوقت الذي تستعد فيه الأسواق لصدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، جنباً إلى جنب مع قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية في أستراليا وكندا وسويسرا ومنطقة اليورو.

وفي صباح اليوم، أعلنت السلطات التنفيذية في بكين عن تعهدات جديدة بتبني سياسة نقدية هي الأكثر توسعاً منذ 14 عاماً لدعم الطلب والاستهلاك المحلي، كما تعهدت بتوسعات مالية ودعم قطاع العقارات والأسهم الصينية.

في نفس الوقت، كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الصين الشعبي أن البنك المركزي قد استأنف شراء الذهب لتعزيز احتياطياته من المعدن الأصفر خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد انقطاع دام لستة أشهر، أوقف خلالها أكبر مشترِ للذهب في العالم مشترياته من المعدن.

جاء هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصينية المنظمة للأسواق من ناحية أخرى بدء التحقيق مع صانعة رقائق أشباه الموصلات الأمريكية الرائدة إنفيديا بدعوى خرقها قوانين مكافحة الاحتكار في الصين، بعد عدة أشهر من قرار مشابه من قبل السلطات الفرنسية.

سوق الأسهم

الأسهم الأمريكية

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تراجعات جماعية، قادتها خسائر شركة التكنولوجيا الأمريكية إنفيديا، والتي قادت مؤشر ناسدك التكنولوجي ليكون أكبر مؤشرات الأسهم الأمريكية خسارة، حيث تحقق إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق مع شركة إنفيديا للاشتباه في انتهاكها لقانون مكافحة الاحتكار.

وعلى صعيد التداولات، راتفع مؤشر التقلبات VIX بنسبة 8.38% ليسجل 13.83 نقطة، وهبط مؤشر داو جونز 30 الصناعي بنسبة 0.23% إلى 44,538.66 نقطة، في حين انخفض مؤشر ستاندارد آند بورز S&P 500 بنسبة 0.47% إلى 6,061.76 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 0.56% إلى 19,758.84 نقطة، وانخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 2.57%، لتكون من بين أسوأ الأسهم أداءً على مؤشري ناسداك وداو جونز.

كذلك انخفضت أسهم شركة ADM Advanced Micro بنسبة 5.35%، لتكون ضمن أسوأ الأسهم أداءً على مؤشر ناسداك، مع أسهم شركة الرسوم المتحركة مارفل Marvell Technology التي هبطت بنحو 6%، ولكن على الجانب الآخر، قادت أسهم الشركات الصينية المدرجة في وول ستريت الأرباح، مع ارتفاع سهم علي بابا بنسبة 9%، وصعود سهم صانعة السيارات الكهربائية الصينية نيو NIO بنحو 12.8%.

ومن بين أسهم الشركات الفردية الأكثر تحركاً اليوم، كانت أسهم مصنعة الشوكولا هيرشي Hershey، التي صعد سهمها بنحو 13.5% اليوم، بعد أن أفادت بعض التقارير الإخبارية بأن شركة مونديليز Mondelez International التابعة لشركة كادبوري Cadbury تدرس الاستحواذ على عليها، في صفقة من شأنها أن تخلق مبيعات إجمالية تبلغ قيمتها حوالي 50 مليار دولار لشركة هيرشي، وكان سهم الشركة هو الأفضل أداءً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

الأسهم الأوروبية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم على تباين مع خسائر لكل من مؤشرات الأسهم الإيطالية والألمانية والإسبانية، ومع ذلك، فقد حقق مؤشر الأسهم الأوروبية الرئيسي يورو ستوكس 600 ارتفاعاً بنسبة 0.14 عند الإغلاق، ليستقر عند أعلى مستوياته في 6 أسابيع البالغ 521.22 نقطة، وارتفع فوتسي 100 البريطاني 0.52% إلى 8,352.08 نقطة، كما صعد كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.72% إلى 7,480.14 نقطة.

جاء هذا في الوقت الذي خسر فيه المؤشر الألماني داكس 0.19% ليغلق عند 20,345.96 نقطة، بينما تراجع فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 0.55% إلى 34,559.38 نقطة، وهبط أيبكس الإسباني 0.50% مغلقاً عند 12,011.50 نقطة.

الأسهم الآسيوية

انتعشت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم عقب التعهدات التحفيزية التي قدمها المكتب السياسي الصيني، وأغلق مؤشر هانج سينج للأسهم الصينية في هونج كونج على أرباح بنسبة 2.76% عند 20,414.09 نقطة، وجاء هذا بعد أن أغلقت الاسهم اليابانية جلسة اليوم على أرباح أيضاً، حيث صعد مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.18% إلى 39,160.50 نقطة، بينما صعد مؤشر توبكس الاوسع نطاقاً بنحو 0.27% ليختتم التعاملات في طوكيو عند 2,734.56 نقطة.

سوق السندات

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها المحتمل على توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باجتماعه الأسبوع المقبل، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.2 نقطة أساس إلى 4.20%.

وتشير أداة متابعة الفائدة الفيدرالية FedWatch التابعة لمجموعة CME المالية الآن إلى احتمالات بنسبة 85% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 ديسمبر، ارتفاعاً من 68% قبل صدور بيانات الوظائف الأفضل من المتوقع يوم الجمعة الماضي، كما تتوقع الأسواق 3 تخفيضات أخرى للفائدة في العام المقبل.

سوق الفوركس

ارتفع مؤشر الدولار DXY - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى - بنسبة 0.17% إلى 106.152 نقطة، مع انخفاض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.12% إلى 1.0553 دولار، كذلك ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.85% إلى 151.34 ين، وهو أعلى مستوى يسجله منذ 10 أيام.

سوق السلع الاساسية

الذهب

اكتسب الذهب اليوم دعماً كبيراً من البيانات الصينية التي أظهرت عودة أكبر مشترٍ للمعدن الأصفر في العالم بشراء الذهب لدعم احتياطيات البلاد، بعد أن كان البنك المركزي للبلاد قد توقف عن شراء الذهب خلال الستة أشهر الماضية، مما أعطى بعض الدعم إلى الذهب الذي تلقى أيضاً الكثير من الدعم جراء التصعيدات الأخيرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد انهيار نظام بشار الأسد السوري واستغلال قوات الاحتلال الإسرائيلي الموقف للإعلان عن الاستيلاء على جزء جديد من الأراضي السورية.

وارتفعت سعر عقود الذهب الفورية بنسبة 1.18% ليسجل 2,659.55 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوياته في أسبوعين خلال وقت مبكر من الجلسة عند 2,676.44 دولار للأوقية، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسبائك تسليم ديسمبر بنسبة 0.81% ليسجل 2,681.20 دولار للأوقية.

النفط

أدت التعهدات التي قدمتها الإدارة الصينية إلى تعزيز الثقة في تعافي الطلب على النفط لدى أكبر مستورد للخام في العالم، مما أدى لارتفاع كبير في أسعار النفط، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.56% إلى 72.92 دولار للبرميل، وارتفع سعر خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 1.89% إلى 68.15 دولار.

سوق الكربيتو

تراجع سوق العملات الرقمية اليوم، وتراجعت البيتكوين وسط عمليات جني الأرباح، وتراجعت البيتكوين بنسبة 4.54% إلى 96,669 دولار، وانخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 5.79% لتسجل 3,777.7 دولار.