5 أحداث رئيسية تتحكم في الأسواق اليوم: أرباح تسلا ومفاجأة الفيدرالي

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم في نيويورك لتبدأ أسبوع تداول جديد، حيث تستعد الأسواق لإعلان السياسة النقدية الرئيسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر أيضًا صدور المزيد من نتائج الشركات الضخمة خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك أرباح أمازون (AMZN) وأبل (AAPL). وعلى صعيد آخر، أبرمت شركة تسلا (TSLA) صفقة مع بايدو (BIDU) لتنفيذ ميزات القيادة الذاتية الكاملة المتقدمة في الصين من خلال وظائف الخرائط والملاحة الخاصة بعملاق الإنترنت العملاق، وفقًا لتقرير بلومبيرغ نيوز.

1. العقود الآجلة الأمريكية تشير إلى الارتفاع

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع استعداد المتداولين لقرار سعر الفائدة الفيدرالي الرئيسي ومجموعة جديدة من نتائج الشركات هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 03:25 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:25 بتوقيت جرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو بمقدار 59 نقطة أو 0.2%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بمقدار 10 نقاط أو 0.2%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 47 نقطة أو 0.3%.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية تعاملاتها في المنطقة الخضراء في نهاية الجلسة السابقة، مدعومة بالنتائج الفصلية المتفائلة من شركة ألفابيت الأم لشركة جوجل (NASDAQ:GOOG) (GOOGL) ومجموعة البرمجيات مايكروسوفت (MSFT) التي حفزت ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة. وسجل كل من المؤشر إس أند بي 500 القياسي ومؤشر التكنولوجيا ناسداك المركب أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2023 وقطعوا سلسلة من الخسائر التي استمرت لعدة أسابيع.

كما عززت البيانات الجديدة التي أظهرت تسارع التضخم في الولايات المتحدة بشكل طفيف في مارس على أساس سنوي الآمال في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يطرح تخفيض سعر الفائدة في أقرب وقت في سبتمبر وهدأت بعض المخاوف بشأن الركود التضخمي في أكبر اقتصاد في العالم.

2. قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

من المقرر أن يقام الحدث الاقتصادي الرئيسي لهذا الأسبوع يوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي أحدث إعلاناته بشأن أسعار الفائدة.

كذلك، لا تتوقع الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتغيير تكاليف الاقتراض من أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين من الزمن من 5.25% إلى 5.50%، مما يعني أن الاهتمام سينصب بشكل خاص على تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وفي أبريل، أشار باول إلى أن نقاط البيانات الأخيرة "لم تمنحنا ثقة أكبر" في أن التضخم يتم تهدئته بشكل مستدام إلى المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مضيفًا أنه "من المحتمل أن يستغرق الأمر وقتًا أطول مما كان متوقعًا لتحقيق هذه الثقة".

ولا يزال المسؤولون حذرين من خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا بسبب علامات استمرار ارتفاع الأسعار ومرونة سوق العمل والنشاط القوي بشكل عام في الاقتصاد الأمريكي. وبالتالي، يراهن العديد من المتداولين على أن الخفض الأول الذي طال انتظاره من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي اعتقد البعض أنه سيأتي هذا الربيع، لن يأتي الآن حتى سبتمبر، وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التي سي إم إي جروب (CME) التي تتم متابعتها عن كثب.

ولكن، كما حذر محللون لدى أي إن جي في مذكرة للعملاء الأسبوع الماضي أنه، "لا يزال الخطر قائماً بأن ينتهي الأمر بالاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أكثر حيادية بشكل أبطأ وعلى مدى فترة أطول" مما تحدده التوقعات.

3. أمازون وأبل تسلطان الضوء على استعراض الأرباح الأسبوعية

من المقرر أن يتصدر عملاق التجارة الإلكترونية أمازون وشركة آبل المصنعة لأجهزة آيفون مجموعة من نتائج الشركات هذا الأسبوع.

وبالنسبة لأمازون، التي ستصدر تقاريرها بعد جرس الإغلاق يوم الثلاثاء، سيحرص المستثمرون على معرفة ما إذا كانت جهود الشركة المستمرة لتقليص التكاليف مستمرة في تعزيز الأرباح. وقد ساعدت الجهود المبذولة لخفض النفقات، بالإضافة إلى الطلب القوي للمستهلكين خلال موسم التسوق في العطلات، على تحسين هوامش الربح في عملياتها الضخمة في أمريكا الشمالية في الربع السابق.

وستكشف شركة أبل عن أرباحها بعد إغلاق تعاملات يوم الخميس، حيث من المرجح أن يركز المتداولون أنظارهم على الشحنات المتعثرة من جهاز أيفون الرائد للشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها وقدرة قسم الخدمات التابع لها على المساعدة في تعويض هذا الضعف.

ويتوقع المحللون أيضًا أن يكون الذكاء الاصطناعي في دائرة الضوء بالنسبة لهاتين الشركتين، لا سيما بعد أن قدمت الشركات العملاقة مثل ألفابت ومايكروسوفت وفيسبوك (META) مؤخرًا المزيد من التفاصيل حول خططها لإنفاق مبالغ كبيرة على دمج التكنولوجيا الوليدة.

4. تسلا تتعاون مع بايدو لتقديم تكنولوجيا القيادة الذاتية في الصين

ذكرت وكالة بلومبرج يوم الاثنين أن شركة تسلا أبرمت صفقة مع شركة بايدو لتنفيذ ميزات القيادة الذاتية الكاملة المتقدمة (FSD) في الصين من خلال وظائف الخرائط والملاحة الخاصة بعملاق الإنترنت.

وقال التقرير إن أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم تخطط لنشر خدمات FSD - التي وصفها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بأنها نقطة تركيز رئيسية - باستخدام الملاحة على مستوى الحارات ورسم الخرائط التي توفرها بايدو.

ويأتي هذا التقرير بعد أسبوع واحد فقط من تصريح بايدو بأن سيارات تسلا ستدمج خرائط بايدو الشهر المقبل. وقد زار ماسك الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتسمح الشراكة مع بايدو لـ"تسلا" بتخطي عقبة تنظيمية كبيرة في الحصول على إمكانية الوصول إلى جمع البيانات على الطرق العامة في الصين، مما يسمح لها الآن بإمكانية تقديم تقنية FSD في البلاد.

5. تراجع أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط بشكل حاد يوم الاثنين حيث خففت محادثات السلام بين إسرائيل وحماس من المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، فضلاً عن احتمال تعطل الإمدادات من المنطقة الحيوية.

وبحلول الساعة 03:26 بالتوقيت الشرقي، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.0% إلى 83.05 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% إلى 87.39 دولار للبرميل.

وقال مسؤول لدى حماس لرويترز يوم الأحد إن وفدًا من الحركة سيزور القاهرة يوم الاثنين لإجراء محادثات تهدف إلى تأمين وقف إطلاق النار، ومن المتوقع أن ترد الحركة على مقترح إسرائيل الأخير للهدنة المرحلية في غزة والذي قدمته يوم السبت.